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2020年10月22日

螞蟻A明詢價 中港11.6掛牌
AH新股各佔半 設15%超額配售

螞蟻集團獲中證監同意在上交所科創板IPO註冊,並進一步披露招股詳情,AH股發行量各佔一半,各發行不超過約16.7億股,相當於已擴大後股本約11%,中港兩地均設約15%的超額配售權。其中螞蟻A股(688688.SH)將於明天初步詢價,下周四(29日)開始認購,但未提及掛牌日期。綜合市場消息透露,螞蟻在本港發售部分擬今日開始上市前推介,下周二(27日)路演建簿並同日公開招股,下周五(30日)定價,AH股11月6日同步掛牌。

A股初次戰略配售佔八成

螞蟻昨天上載的科創板上市招股意向書提到,AH股同步發行,其中A股的初次戰略配售數量約13.4億股,佔A股發行量約80%,並佔悉數行使超額配售權後的69.57%,其中主要股東阿里巴巴(09988)將會藉此增持,旗下的全資子公司浙江天貓技術將成為A股戰略投資者,認購約7.3億股螞蟻A股,佔初次戰略配售約54.6%;11隻基金及兩名保薦人認購餘下股份。

H股方面,螞蟻將發行不超過約16.7億股新股,杭州君瀚、杭州君澳及杭州阿里經中證監批准,分別把其所持的3.5億股、1.2億股及16億股內部未上市股份轉為境外上市股份,螞蟻會向螞蟻國際的B類及C類股份持有人發行約32.56億股H股。

螞蟻完成AH上市後,如不計及超額配售權,以阿里創辦人馬雲及螞蟻董事長井賢棟為首的合夥人,持股將由逾50%攤薄至約39.55%,杭州君瀚持有螞蟻A股22.2%、H股1.15%;杭州君澳持螞蟻A股15.8%、H股0.4%。阿里持股則由原本32.65%,降至上市後約29.4%,當中持有螞蟻A股約20.3%、H股5.27%;子公司Taobao Holding Limited持有H股股權約3.8%。

合景悠活世茂服務孖展淡

正在招股的物管股IPO接連出現「抽飛」,其中合景悠活(03913)昨天截止孖展認購,僅獲多間券商合共借出約41.63億元孖展額,相當於公開發售超購僅12.4倍;今天截孖展的世茂服務(00873)似乎同一命運,合共獲借出約34.16億元孖展額,僅超購約2.4倍;昨天首日招股的萬國數據(09698)孖展未足額。

國際配售反應相對較佳,據消息透露,世茂服務國際配售獲多倍超額認購;至於合景悠活國際配售亦提早一日至昨天截飛。

信誠證券聯席董事張智威認為,物管股IPO已經散水,今天首日掛牌的第一服務(02107)暗盤插足一成,「整個物管板塊走下坡,不建議沾手物管股IPO。」

第一服務今日掛牌,近招股價上限2.4元定價,公開發售超購65.69倍,一手中籤率10%,認購30手穩中一手。該股有7張「頂頭槌飛」認購,每張獲分派119萬股或476手,若以孖展息率2.68厘借九成計,6日孖展息僅1.2萬元,意味首日升約3.33%便可「回本」,但第一服務於輝立暗盤勁跌11.67%,收報2.12元,不計手續費,每手賬面蝕700元,每張「頭槌飛」須蝕逾34.5萬元。

此外,騰訊《一線》報道,百度最快年底回港第二上市,其創辦人李彥宏及其他高級管理層於7月下旬已分批與投行接觸,並於年中開始招聘負責港股上市的IR(投資者關係部)人員。

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