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2020年10月13日

穆真 神州最前線

習南巡首站潮州 顯海納百川姿態

國家主席習近平南巡,昨天已現身潮州,帶動A股及港股攜手狂飆。最令市場關注的是,人民銀行昨天把遠期售滙風險準備金率降至零,明顯是要抑制人民幣近期累積升幅過大,立竿見影令離岸人民幣兌美元跌破6.75關口,日內挫超過500點子。但仍無阻滬指重上3300點關,大升2.64%,創業板指數更漲近4%,兩市成交暴增至接近萬億元(人民幣.下同)。

A股上周五在國慶黃金周復市後大升,可視為「補漲」假期外圍的升幅,昨天則可確認為「真漲」。10月復市的兩個交易日,滬指累升4.3%、創業板指數更累飆逾7.7%;更甚是北上資金兩個交易日累積淨買入竟多達250億元,反映外資「無視」美國總統大選選情,重注看好A股後向。

內地不少分析師總結A股忽然牛市,認為外在因素方面,美國不少媒體的民調均相信拜登仍大幅領先「侵侵」,入主白宮的機會率上升;內在因素方面,則與國務院時隔15年後,上周末再度印發《關於進一步提高上市公司質量的意見》;以至本月26日至29日召開五中全會,「十四五規劃」即將審議和編制效應,吸引資金提早入市吸納將受惠板塊,令光伏概念、新能源汽車、特高壓板塊、鋰電池概念等強勢向上。

而在習近平到深圳前夕,中央發布賦予深圳更多改革自主權的改革措施,成為引爆深圳概念股以至整體A股上升的催化劑。

有關分析雖與事實相符,但個人卻認為並非最關鍵的因素。關鍵可能是官方新華社在A股及港股開市前上午9時06分,公布習近平將於周三(14日)上午,出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會及發表講話。在美國11月3日大選將有結果前,以至26日召開五中全會前,習近平南巡深圳,要向內外展示「改革不停頓、開放不止步」的訊號,最明顯不過。

另一方面,行政長官林鄭月娥宣布押後原定本周三宣讀的《施政報告》,「爭取在11月底前公布」,遂引來更多「良好願望」的揣測,中央對港政策會否更靈活務實,包括加強中港融合,以至是否要觀望11月3日美國大選後的結果,才「謀定而後動」。

不過,個人反而相信,習近平這次南巡,以歷史古城潮州作為首站,意義更非比尋常。記憶中上兩代領導人江澤民、胡錦濤成為領導核心後,未曾踏足過僑鄉潮州。習近平表示與潮州感情深厚,親自察看潮州美食手打牛丸,更稱潮州話同閩南話相通,背後所隱含的意味,聰明的投資者相信「你懂的」。突顯習近平要在美國大選及五中全會召開前,展示海納百川的開放改革姿態。

雖然A股復市後連續兩個交易日狂飆,但目前中國經濟仍複雜多變,總理李克強就在昨天主持召開經濟形勢部分地方政府主要負責人視頻座談會,強調要「鞏固經濟穩定恢復增長態勢,確保完成全年發展目標任務」;具體舉措上,李克強要求須在餘下的幾個月,「繼續狠抓減稅降費讓利,擴大普惠金融覆蓋面」;同時,要「推動線上線下消費加速融合、新型與傳統消費協同共進……扎實推進『兩新一重』項目建設(即新型基建、新型城鎮化建設,以及交通、水利等重大工程建設)」。此外,面對美國的圍堵,李克強仍關注「堅定不移擴大開放、落實穩外貿穩外資政策,拓展進出口空間,努力維護產業鏈供應鏈穩定」。

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