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2020年9月30日

穆真 神州最前線

實體消費旺淡 黃金周見真章

承接美股周一大漲,A股市場儘管有所謂「節日效應」持續發酵,成交連續兩個交易日均不足5500億元(人民幣.下同),但受解放軍再在黃海等四大海域同步軍演所刺激,軍工板塊強勢崛起,令創業板指數收市漲1.67%。

雖然A股今天收市後,就展開8天長假期,要到下周五(10月9日)才復市,但市場焦點已落在長假後的中國經濟發展會否受到美國選情、中美博弈,以至地緣政治緊張、疫苗何時面世等影響。基本因素方面,長假期後將是上市公司第三季度業績公布期開始,在創業板試行註冊制下,將有多家逾百億元市值的新股排隊上市,每隻新股集資「抽水」的額度均可能數以十億至百億元計,市場能否承受得到,勢必成為熱話。

目前中美在貿易、晶片、疫情等多個領域爭拗不斷,但北京方面似乎已開始「穩住陣腳」,慢慢朝向「集中精力辦好自己的事」這個大方向推移。明證之一,是周一召開政治局會議時,議決五中全會將於10月26日至29日召開,而一般政治局會議之後的下午必會「配搭」一個「政治局集體學習」;據官媒昨天報道,原來今年政治局集體學習的主題是有關「我國考古最新發現及其意義」。這個題目與目前的政經緊張局面似乎有點格格不入,但據習近平主持學習時強調:「當今中國正經歷廣泛而深刻的社會變革,也正進行着堅持和發展中國特色社會主義的偉大實踐創新。我們的實踐創新必須建立在歷史發展規律之上,必須行進在歷史正確方向之上,要高度重視考古工作……增強文化自信提供堅強支撐。」從另一角度看,在目前中美角力持續升溫下,習仍着力要「讓世界了解中國歷史……從而不斷加深對當今中國的認知和理解,營造良好國際輿論氛圍」,反映北京可能開始感受到外交部每日針鋒相對的「口水戰」,還需要有柔性的宣傳來配合。

事實上,經此一「疫」,整個世界經濟發展形態和模式已出現翻天覆地的變化。令人感受最深的是,昨天內地聯防聯控新聞發布會指出,中國疫情得到有效控制,已經連續44天無新增本土確診和疑似病例報告,「但疫情仍在全球擴散蔓延,新增境外輸入確診病例和無症狀感染者持續報告」,難怪中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友預言,「在未來一段時間,國際疫情要得到很好的控制,估計可能性不大」;因此,常態化防控配備口罩是「標配」。常言道中秋人月共圓,但在現時的局勢下,最安全的度佳節方法,還是「人罩共存」,始能「人月共圓」?

市場另一個關注點是,由10月1日起的8天長假,零售消費會否出現V形或報復性反彈,成為名副其實的「黃金周」。不過,經此一「疫」後,內地已衍生出一套全新消費模式。從中國互聯網信息中心昨天公布的最新統計發現,截至今年上半年,中國的網民規模已達9.4億,互聯網普及率達67%,特別是手機網民更達9.32億。同時,受疫情影響,電商直播用戶規模擴大至3.09億,較今年3月時再增長16.7%,成為上半年增長最快的個人互聯網應用群體。更令人吃驚的是,上半年「直播帶貨」觀看人次超過500億,而活躍主播人數超過40萬,成為疫後發展最迅猛的銷售模式。這次黃金周將考驗「實體消費」能否疫後重生,以至今後網上、網下聯動消費會否成為主流。

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