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2020年8月5日

穆真 神州最前線

深圳概念落鑊 中國芯變黃金

A股昨天繼續大波動,筆者日前剛推介「新經濟三寶」,軍工及疫苗概念昨高位回落,其中周一狂飆7.2%的科創50指數亦大幅下挫3.5%,「新三寶」驟變「辛」三寶。不過,滬深兩市成交活躍,連續5個交易日突破萬億元(人民幣.下同),增至5天以來最高的13728億元。

更具意義是,此前連續3天淨流出的北向資金,昨天反而淨流入21.37億元,反映A股只是高位換馬,經濟穩步復甦的基本因素,仍支持後市輾轉向上。

毋庸置疑,疫情目前仍在全球繼續肆虐,不少專家預警秋冬季可能有新一波爆發,中長線而言,生物醫藥和疫苗概念股已立於「不敗之地」。美中關係持續惡化,由貿易戰、科技晶片戰,再發展成為美式強權無限膨脹至「巧取豪奪」,將經濟問題政治化,威逼抖音出售海外版TikTok。同時,美方若在周四限期前依然拒絕為駐美中國媒體的記者續發簽證,將有可能爆發新一波「互相驅逐記者戰」。美中這種緊張對峙,軍工及晶片等科技概念股,又怎不看漲?

中美如何互動,反映到資本市場上,均有千變萬化的可能。若將這個剪不斷、理更亂的議題先「擱置」不理,似乎在深圳8月26日迎來經濟特區40周年的這段日子前後,想必深圳概念股,將成為最當炒的區域板塊。拙文之前「揣測」習近平有可能會到深圳主禮紀念深圳改革開放40周年的活動,是否如此,很快自有分曉。近日市場已有不少預測,深圳除40周年的「節日效應」外,疊加疫情嚴峻及美中關係惡化,深圳更需要擔當吸納外資「排頭兵」(先鋒)作用;中央肯定會有一系列利好政策推出,特別在營商環境改革、科技創新、供給側結構改革等領域,均預期有新的支持措施出台。

正值香港把9月立法會選舉延期一年,「真空期」內原有的立法會議員有否「直通車」,仍有待本周六起在京召開的全國人大常委會裁決,有關決定又可能成為美國對港制裁的新一輪藉口。因而深圳又肩負對港支援的「戰略作用」,令深圳經濟特區成立40周年之際,又在無聲中增添了一項不簡單的角色和任務。

中央近日更重視深圳的「作用」,在實際行動上又有新創舉?由習近平「親自謀劃、親自部署、親自推動」的粵港澳大灣區國家戰略,昨天再有重大利好,國家發改委批覆同意在粵港澳大灣區,近期有序建設13個城際鐵路及5個樞紐工程項目,總共約775公里,近期建設項目總投資高達4741億元。要構建大灣區主要城市間一小時通達、主要城市至廣東省內地級城市兩小時通達的交通圈,打造「軌道上的大灣區」,長遠亦對港發展有利。消息昨天已令粵港澳概念的招商港口、鹽田港等6隻個股升停板。

自華為被美國針對圍堵後,5G爭奪戰再蔓延至通訊、人工智能、雲端服務等不同領域及科技範疇,令內地已確立一套「擁有中國芯、科創不憂心」的產業戰略,因而國務院昨天推出「重大利好」,印發《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》,從財稅、投融資、研究開發、人才、知識產權、市場應用、國際合作等八方面的政策措施加大扶持力度,部分優惠政策包括最高10年免徵所得稅。

業界普遍認為是對集成電路以及軟件產業重大利好,而以昨天收市計,A股的集成電路概念股總市值就高達31628億元,由年初至今已累積大漲逾55%,相信有關政策的推出,將令「中國芯、變黃金」。

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