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2020年8月3日

ESG 專版

積金局鼓勵受託人拓ESG產品

港人為應付退休提前儲備的強積金(MPF), 性質上屬於長線投資,回報高低取決於強積金受託人的投資策略。積金局主席黃友嘉指出,當局會持續推動受託人更重視ESG投資,目前主要以鼓勵為主。業界則建議監管機構應制定長遠目標,要求受託人分階段增加ESG強積金產品的佔比,並加強政策配合,以提高業界的積極性。

投資比例設限需新授權

積金局在兩年前,已向業界發出通函談及ESG的發展。黃友嘉表示,「對此(ESG)一直有研究去推動,但目前可以做的都只是鼓勵。」至於能否作進一步規範,如要求強積金受託人提供的強積金產品須有一定比例投資符合ESG定義或綠色金融,他坦言,積金局需要有新的授權始能做到,「要先再想一想」。

安聯投資亞太區機構業務總監曹偉邦稱,業界大多數於投資過程中都有採納ESG因素,只是程度上有差異。「強積金投資不是只追求捕捉短期升幅,是長達數以十年計的投資年期」,ESG因素有助辨識優質企業。

永明倡建評分標準

要推動業界採用ESG策略,曹偉邦認為,積金局可以分階段要求受託人提高ESG強積金產品的佔比,初期建議各家強積金供應商要有兩成的強積金產品符合ESG因素,之後按實際情況逐步提高佔比;監管機構也可以推出配套政策支持,例如加快ESG強積金產品的審批。

永明資產管理(香港)行政總裁顏建華說,業界共識都是支持推動ESG發展,並加強投資管理的透明度。他相信,在披露ESG訊息方面,初期至少可以要求受託人公開投資過程中有否納入ESG因素,又或採用了哪些原則,供強積金成員作參考。長遠則有需要建立一套公認的ESG評分標準,讓受託人能夠更客觀地披露ESG訊息,惟具體細節業界仍然需時磋商。

顏建華補充,「作為負責任的投資者,ESG應該要去做,現時是思考如何能做好。」要令ESG發展更好,絕不能忽略強積金成員的教育工作,要讓成員明白ESG投資的理念和重要性。

友邦MPF率先融入

友邦香港透露,在強積金基金投資有融入ESG因素,會定期與各投資經理溝通,了解在投資決策過程中如何適當考慮ESG因素。該公司亦已推出具社會責任投資概念的強積金基金,根據企業的環境評級及財務表現預測作投資。

積金局強調,視ESG為退休金投資重要發展趨勢之一,國際退休金監管機構組織去年底提供指引,鼓勵監管機構要求退休基金在投資及風險管理過程中納入ESG因素。積金局作為該組織的成員,現正研究怎樣就採納相關指引作出安排,並會繼續跟強積金受託人和其投資經理溝通。

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