2020年2月8日
高盛發表報告指出,滙豐控股(00005)估值低及可能重組業務,將有助股價,重申對滙控的「買入」投資評級,同時把滙控納入「確信買入」名單。
或重組業務釋放資本
報告指出,目前滙控股息率7厘,估值吸引,預期滙控可能透過重組把股本回報低的部分縮減,應會釋放出資本及帶動回報。
滙豐將於本月18日公布去年業績, 同時更新其策略,可能成為股價催化劑,因為收入壓力及新管理團隊會推動銀行考慮果斷性的重組,可能釋放資本回饋股東,或把資本再配置於營運較強及增長的業務上。
高盛對滙控的目標價為8.6英鎊,折合約86.4港元。滙控周五在港收市報57.8元,跌0.17%。
唱好恒生中銀香港
另外,高盛把恒生銀行(00011)的投資評級由「中性」上調至「買入」,並維持中銀香港(02388)「買入」評級。
高盛指出,把恒生投資評級上調是由於其股價吸引,以及其淨息差對港元拆息的敏感度、有機會釋放資本,並預期財富管理業務收入錄增長。至於維持對中銀香港的投資評級,亦是因股價相對吸引,預期中銀盈利受惠於港元拆息上升,以及有釋放資本的可能。
報告又稱,基於經濟疲弱及預期拆息下降,市場去年下半年把銀行股評級下調後,相信目前有關的盈利風險已取得平衡,銀行收入可能溫和上升。
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