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2019年11月18日

沙地阿美售股縮至1.5% IPO仍史上最巨

全球最大石油商沙地阿美(Saudi Aramco)IPO昨日(17日)起接受認購,計劃出售1.5%股份,即約30億股,規模較外界原本預期少;招股價區間為30里亞爾(約8美元)至32里亞爾(約8.5美元),集資最多256億美元(約1997億港元),超越阿里巴巴2014年IPO集資250億美元的規模,成為有史以來集資額最大的IPO。

籌1997億 估值13萬億遜目標

按招股價計算,集團初步估值介乎1.6萬億至1.7萬億美元(約12.48萬億至13.26萬億港元),較沙地王儲穆罕默德(Mohammed bin Salman)最初尋求的目標估值2萬億美元低。沙地阿美IPO只在國內發售股份,股份只限國內及獲准投資當地股市的外國機構認購,並表明不會在美國、澳洲、日本及加拿大等外國市場發售。

沙地阿美亦無透露有否引入基石投資者,亦無正式公布掛牌上市日期;集團將於下月5日公布最終定價及市值。

沙地阿美原本於11月9日公布的招股書中表示,是次IPO亦引用《美國證券法》144A,意即容許沙地阿美這類非美國發行人,可以吸納美國投資者。但至昨日公布的招股書附錄則顯示,集團已移除對相關監管法例的引用,換言之沙地阿美不打算於美國出售股份;公司發言人沒有作出回應。

3名知情人士稱,沙地阿美今次IPO將不設任何國際路演。顧問公司MENA Advisors董事總經理Rory Fyfe認為,這或反映國際對沙地阿美IPO的需求欠佳。

有知情的銀行業人士透露,對沙地阿美而言,如沒有實質的需求或價值,便不要承受額外的法律風險。

沙地王儲穆罕默德約4年前,籌備把沙地阿美上市,尋求集資以發展非石油產業,以及為國家創造更多就業。外界關注其上市地點,並傳出多次消息,有傳美國紐約、英國倫敦及香港均在考慮之列。

 

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