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2019年5月31日

翰森製藥2.88萬入場 歷來最貴
今年第二大新股籌78億 散戶未必踴躍

內地製藥公司翰森製藥(03692)加入近期新股混戰,將於今日起公開招股,集資最多78.61億元,招股價介乎13.06至14.26元,每手2000股,入場費高達28807.4元,超越去年上市君實生物(01877)的20585.37元,成為有紀錄以來入場費最貴新股。有分析稱,翰森製藥入場門檻高,降低了散戶認購意欲,「等於唔想啲散戶參與」。

該股擬發售約5.5128億股,佔擴大後股本的9.7%,其中僅有7%作公開發售,較一般新股的10%為少。以招股價上限14.26元、並無行使超額配售權計,其上市估值高達810億元;集資額最多78.61億元,暫時是今年內規模第二大的新股,僅次於申萬宏源集團(06806)。

若不計及2010年不准進行公開發售的俄鋁(00486),翰森製藥的入場費更是史上最貴,遠高於去年底上市的君實生物。翰森預計6月6日定價,6月14日掛牌。

引入GIC等基投 佔認購逾26億

公司今次引入9名基石投資者,以上限計合共認購3.44億美元(約26.83億港元)股份,佔整項集資規模逾三成。其中新加坡政府投資公司(GIC)認購7000萬美元;博裕資本認購6000萬美元;滙橋資本(Ally Bridge)認購3800萬美元;奧博資本(OrbiMed)及Prime Capital各認購4000萬美元;高瓴(Hillhouse)認購2900萬美元;Cormorant AM認購2500萬美元;Vivo Funds及上海醫藥投資各認購2000萬美元;股份禁售期6個月。

信誠證券聯席董事張智威表示,翰森製藥入場門檻高,降低了散戶認購意欲,尤其是「一手黨」,加上近期多隻新股招股,總集資規模逾100億元,亦有機會影響翰森製藥招股反應,幸而今期每隻新股的集資額不算太大。此外,翰森製藥已錄盈利,他笑言是最大賣點。

抗腫瘤產品貢獻收入近半

翰森製藥為中國最大精神疾病類製藥公司,據初步招股文件顯示,其主要營運附屬公司為江蘇豪森,旗下產品主要治療中樞神經系統、抗腫瘤、抗感染及糖尿病等多個領域,目前有13種主要產品,佔去年總收入近九成。

截至去年底,公司收入為77.2億元人民幣,按年升24.8%,其中抗腫瘤產品貢獻了45.6%;期內純利約19億元人民幣,按年升19.3%。

翰森製藥創辦人、主席兼首席執行官為鍾慧娟今年初更首度入圍福布斯中國發布的2019年中國最富有女性排行榜,其丈夫則是內地藥企龍頭恒瑞醫藥(600276.SH)董事長孫飄揚。

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