2019年3月25日
領展(00823)本月初發行40億元的綠色可轉換債,領展首席財務總監黃國祥透露,部分資金會用作為旗下物業安裝太陽能板,初步研究有29個物業適合安裝,未來一年會先在4個都會級商場試行。
黃國祥表示,第一階段會先在旗下規模及面積較大的4個都會商場試行,包括樂富廣場及黃大仙中心,冀於未來一年內完成,暫仍在研究當中,包括選取合適太陽能板、電池及計算可以生產的電力,仍未決定最終安裝規模;假如安裝後順利運行,將於未來三年的時間為旗下29個物業安裝太陽能板。
領展今次發行的40億元、2024年到期的綠色可轉換債券,定價為固定年息率1.6厘,轉換價定為每基金單位109.39元,交割日期為4月3日,是全球房地產業及香港上市企業發行綠色可轉換債首例。
黃國祥續稱,考慮到可轉換的特性及轉換價溢價,今次固定年息率定為1.6厘,相當於領展日常發債息率的一半。
暫未有融資需要
他提到,今次合共有25個投資者,主要來自亞洲及歐洲,比例各佔約一半,大部分是傳統基金,而由於今次發行的是可轉換債券,故大部分投資者均是首次接觸領展;雖然大部分投資者是看中債券的可轉換特性多於綠債,但當中有多於一半是綠色投資者,某程度上亦反映需求。
對於未來會否發更多綠債,他指出,今次集資之後,除非有收購,暫未有融資需要,不過隨着金融融資亦愈來愈綠色,相信領展日後都會朝綠色金融方向進發。
採訪、撰文︰張浚浩
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