2019年1月22日
騰訊(00700)有份投資的內地互聯網娛樂服務平台貓眼娛樂(01896),原訂於昨日起公開招股,惟根據最新銷售文件披露,公司延至本周三(23日)招股,以引入多3名基礎投資者,合共認購1200萬美元(約9360萬港元)的股份,當中包括小米(01810);最後公司基投數目增至5個,認購金額佔集資總規模比例由最多7%增至最多近12%。
掛牌較原訂遲兩交易日
貓眼娛樂最新銷售文件顯示,公開招股延遲為周三(23日)至下周一(28日),並於28日定價,掛牌亦順延至2月4日,較原訂1月31日遲兩個交易日。
此外,公司引入多3名基礎投資者,包括小米旗下Green Better認購260萬美元(約2028萬港元)的股份;上海上市的華揚聯眾(603825.SH)認購500萬美元(約3900萬港元)股份;Prestige of The Sun認購約440萬美元(約3432萬港元)股份,三者合共認購1200萬美元股份。
早前貓眼娛樂已引入兩名基礎投資者IMAX Hong Kong及微光創投,分別計劃認購1500萬美元(約1.17億港元)及300萬美元(約2340萬港元)股份,前後5位基礎投資者將合共購約3000萬美元(約2.34億港元)股份,佔今次總集資額8.7%至近12%,股份皆設半年禁售期。
預測市盈率高達20倍
騰訊及美團點評(03690)分別持股16.27%及8.56%的貓眼娛樂,是內地最大的線上電影票務服務平台,今次上市擬發行1.324億股,招股價介乎14.8元至20.4元,集資19.6億至27億元;一手200股,入場費4121.11元。目前招股範圍相當於公司2019年預測市盈率14.8倍至20.3倍。
公司自去年初已傳赴港上市,當時估值約200億元人民幣(約231億港元),市傳計劃集資10億美元,後來逐步減至3億至4億美元,縮水至少六成。
據初步文件披露,貓眼娛樂截至去年9月底止9個月,收入30.62億元人民幣,按年升約一倍,期內虧損1.44億元人民幣。今次集資所得將用於提升平台綜合實力、豐富內容服務、研發及技術基建,以及提升數據分析能力等。
另外,路透旗下IFR報道,科培教育(01890)定價為2.48元,集資8.76億元,而原招股範圍介乎2.08元至2.7元,將於周五掛牌。
放大圖片 / 顯示原圖訂戶登入
下一篇: | A股券商申萬宏源 主板IPO籌117億 |