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2017年12月29日

穆真 神州最前線

茅台舉杯辭歲 三農概念發熱

本周A股名副其實演繹「過山車」市,日升日跌,經周三全線急滑後,昨天受有色金屬、鋼鐵、煤炭等周期股及時回暖帶動,加上茅台在盈喜及預告明年加價約18%下暴升,市值再次突破9000億元人民幣,刺激滬指激烈震盪,3300點關得而復失。

收市後新華社報道,中央農村工作會議周四召開,將制定2018年及以後計劃,普遍估計稍後於2月發布的「中央一號文件」,將連續第15年以「三農」(農業、農村、農民)為主題。

這衍生的合理期待是,今天是2017年最後一個交易日,「三農」概念有望發力,輕易把滬指保送重上3300點關。問題是收市時能否以此象徵式點數「收官」(完結)?

若提早對今年作一個簡括總結,截至昨天,主板滬指12月暫跌20點(0.63%),要扭轉全個月計的下跌形勢並非無可能。幾乎可以確定的是,以全年計,滬指暫仍錄得193點(6.2%)升幅,今年將肯定以升市告終。

可惜在此浮雲背後,卻是一幅「大媽」投資血淚圖。據Wind資訊數據顯示,由2016年1月27日滬指創出本輪行情最低位2638點,至昨天(28日)收報3296點計,23個月內累計升幅有24.94%。期間已上市的2803隻次(半)新股中,仍有1550隻的股價低於兩年前,股價「腰斬」的竟有116隻。

以行業區分,暫以互聯網、傳媒、證券等板塊表現稍遜,「重災區」是中小板及創業板,分別有477隻及344隻個股跌穿兩年前底價。脫穎暴走的是「白馬藍籌」板塊,兩市有1252隻股份的股價高於兩年前,漲幅達200%及300%的股份分別有146隻及6隻。當中的表表者是「飲者留名」的白酒股龍頭貴州茅台、瀘州老窖、山西汾酒等。

茅台昨天發盈喜,預計今年利潤按年增長58%,營收600億元人民幣以上,增長50%,更事先張揚明年起平均加價18%左右,令茅台股價率先飛天,由今年1月初的344元人民幣,暴漲至昨天收報718.69元人民幣,流通市值達9028億元人民幣,名副其實出現「酒瘋」。究竟這是消費復甦,還是泡沫氣數將盡?這還待時間驗證。

俗語有謂「白馬過隙」,2018年A股的主角,相信會由中央經濟工作會議、各部委工作會議所披露的政策導向所主宰。

2017年的主線「三去一降一補」(去產能、去庫存、去槓桿;降成本及補短板)已轉為明年「三大攻堅戰」,極為側重強調環保治污,連帶清潔能源的LNG(液化天然氣)、水電、光伏發電,以至新能源汽車、鋰電池等概念,將會發光發熱。

另一條主線是加快國資「走出去」與吸納外資重新進來。

近日人民幣兌美元重拾強勢,在岸人民幣(CNY)兌美元官方收盤價昨天收報6.5348,較上日升207個點子,是自9月13日以來的收市新高,這有利資金進軍海外以至吸引外資流入。

中銀監昨天發徵求意見稿,擬修改及統一中、外資銀行市場准入標準,進一步擴大銀行業對外開放。財政部亦公布,境外投資者以分配利潤直接投資暫不徵收預提所得稅,釋放出吸引外資的積極訊號。

 

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