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2016年12月15日

中石化傳拆零售業務上市
最多籌780億 已邀投行提建議

明年巨型新股或再添一員,外電報道中國石化(00386)擬重啟分拆零售業務在香港上市,估計集資最多780億元。今日掛牌的俊盟國際(08062)超額認購1276倍,其暗盤升37.5%,每手賬面賺1050元。美圖公司(01357)暗盤一手最多賺100元。

彭博引述消息透露,中石化正考慮明年分拆零售子公司,本月已經要求投資銀行就分拆上市提交建議。不過,消息強調,市場環境若不利集資,中石化有可能擱置計劃。該公司暫未有對此回應。

麥格理認為,由於目前亞洲類近業務平均估值明顯較高,中石化分拆零售業務上市將令市場重估其股價價值,而且市場未充分反映其強勁現金流,下游業務利潤有望繼續提升;該行維持中石化「買入」評級,目標價7元。

俊盟增40人加強研發

此外,電子支付終端方案供應商俊盟國際今日掛牌,超購1276倍,一手中籤率61.7%,啟動回撥機制後,公開發售部分已回撥至50%。根據輝立交易場資料,該股暗盤收報0.77元,較招股定價0.56元升37.5%,未計手續費每手賺1050元。耀才新股交易中心同樣收報0.77元。

俊盟主席勞俊傑接受本報專訪時指出,隨着保安系統更新和輕觸拍卡功能普及,最快3年內將出現終端換機潮,加上零售移動收費模式逐漸普及,相信本地市場發展空間龐大。

俊盟計劃把所得資金擴大現時的5人開發團隊,連同銷售人員,未來3年最多聘請40人,以加強軟件方案研發,並為個別零售客戶提供度身訂造的增值服務,包括會員儲分計劃等,目標軟件方案收入佔比每年有雙位數增長。該公司今年有54.9%的收入來自銀行等收單機構,勞俊傑稱,目前正與數個本地連鎖品牌洽談直接銷售,相信擴大直銷比例可改善公司毛利率。

同樣今日上市的美圖公司超購1.39倍,中籤率100%,以招股範圍下限8.5元定價。輝立交易場資料顯示,美圖暗盤一度跌穿招股價1.2%,收報8.69元,升2.2%,每手賬面賺95元。耀才新股交易中心方面,該股暗盤收報8.7元,升2.4%,每手賬面賺100元。河北翼辰(01596)昨天截止公開發售,市場消息透露錄得近1倍超額認購。

河北翼辰超購近倍

其他新股方面,內地融資租賃和顧問服務供應商富道集團擬主板上市,已上載初步銷售文件;去年賺2457.5萬元人民幣,按年升11%,計劃將所得資金擴充租賃營運和代理業務。豐盛融資為保薦人。本地機電工程服務商順興已通過上市聆訊,獨家保薦人為創陞融資。

 

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