移民KYC 快速篩選目的地

理財是非常個人化的事情，沒有一個人與另一個人是百分百一樣的，所以投資者應該優先關注自己的需要和了解自己手上的資源，才更有可能釐定出清晰的目標和選擇合適的理財產品及方案。就像筆者曾經說，移民和理財都一樣，和看醫生亦差不多，需要了解病情才可以提供合適的建議，很難想像有一個病人一到診所醫生就知道給什麼藥、打什麼針。不過現實是很多朋友預先想像一個美好的目的地，一開口就問「如何移民澳洲最便宜」、「如何移民加拿大最快」等的問題。反過來，銷售特定移民項目的顧問都可能一樣，或傾向專注介紹某某地方，容易忽略了「了解你的客戶（或自己）」。如果要數現時金融從業員或客戶最厭煩的英文字母，「KYC」可能是當中的一個 ...

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