龍工候調整加注

中國龍工（03339）公布截至6月底止中期業績，大幅好過市場預期，績後獲大行調高盈測、評級與目標價，股價也連續兩日急升。本欄於今年3月及6月均點評過龍工，認為在行業復甦情況下龍工無論如何都應獲重新估值，今次不妨又睇睇業績亮點在哪裏。集團中期純利4.98億元（人民幣．下同），按年升149%，每股盈利0.12元，期內營業額45.33億元，按年升73%，不過毛利升得更多達12.35億元，按年升近100%。這份業績反映公司收入大增之外，毛利率也出現擴張，是增長股的雙倍槓桿效應，如果趨勢持續，純利可以繼續高速增長。大行唱好回至3元吸納業績後美銀美林發表研究報告，指中國龍工上半年收入按年增長73% ...

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