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2021年1月16日

大摩降平保最牛目標至150元

摩根士丹利報告指出,平保(02318)去年12月保費收入按年挫51%,就算利潤率有改善,去年第四季度新業務價值亦可能出現接近40%跌幅,因而把平保去年新業務價值預測下調7%,即全年料降30%,為行業中表現較差的險企。 去年新業務價值料縮30% 同時,摩根士丹利削減平保今明兩年新業務價值預測7%和6%,並把其「最牛(bull case)」目標價由152元微降至150元。 內地保險公司受疫情及產品改革影響,去年銷售普遍下滑,大摩認為,平保2020年末季成績未如理想,意味着業務反彈需時較長,而銷售情況欠佳可能有損公司未來營運溢利,然而,單季度表現料對全年盈利以至派息影響不大,所以暫時未有調整相關預測 ...

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