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2021年10月8日

穆真 神州最前線

中美關係緩和 股市盼開門紅

中央外事辦主任楊潔篪與美國總統國家安全事務助理沙利文,在瑞士蘇黎世舉行長達6小時會談後,中美緊張關係有所緩和;美方稱原則上美國總統拜登與國家主席習近平年底前舉行視像會議,刺激曾於周二(5日)創本輪調整新低的恒指,昨天急彈735點或3.1%,令投資者樂觀預期A股今天在長假期後復市,可望暫時將拉閘限電、恒大(03333)債務問題、房地產「金九銀十」銷情不再等拋諸腦後,迎來10月節後第一個交易日開門紅。

有統計顯示,A+H股在國慶假期本周的4個交易日內累計漲幅已逾5%;其中中遠海能(01138)、中煤能源(01898)、中石化油服(01033)及綠色動力環保(01330)均飆升逾一成,相信相關A股今日將會補漲。

歷年國慶黃金周之後,資金例必追炒零售消費、旅遊及影視概念板塊。看來今年上漲概率較大的仍首選影視相關A股,原因是截至7日下午3時,今年國慶檔新片總票房(包括預售)突破44.67億元,勢將打破疫前2019年國慶檔的44.6億元票房紀錄,將令五十多家電影出品公司受惠。但據業內人士稱,很大原因是今年當局呼籲避免跨省遊,令原地過節的民眾多選擇到戲院看電影。其次是今年國慶檔平均票價約46.8元,較去年的39.6元及2019年的37.6元,分別漲價18.1%及24.4%;所以今年國慶檔總場次雖只有243.6萬場,遠遜去年的315.6萬場,但「含金量」卻因加票價大升。

另外,福建、遼寧等地在節前有疫情爆發,令旅遊收入的恢復遠遜預期。交通運輸部預計在7天國慶假期,全國共發送旅客4.03億人次、日均5750萬人次,較2019年同期日均大降33.9%。文化和旅遊部數據中心測算,1日至7日全國國內旅遊出遊5.15億人次,按年減少1.5%,只恢復至疫前同期的70.1%(預期是逾八成);國內旅遊收入3890.6億元,跌4.7%,更只能恢復至疫前同期的59.9%(預期是逾七成),恐將限制旅遊、餐飲、航空、景點等A股今天反彈力度。

至於外圍方面,美國最快或於下月縮表及明年加息,將會加劇市場震盪。近期美滙指數趨升(昨天報94.2),在疊加其他因素下,不少地產美元債持續跌勢。

外滙管理局昨天公布,截至9月底,因美滙指數上漲,令外滙儲備較8月下降315億美元,至32006億美元。幸好外儲已連續5個月超過3.2萬億美元,反映中國的外儲仍處於安全水平。

不過,銀保監會罕有發通知,嚴禁挪用銀保資金炒作煤炭、鋼鐵、有色金屬等大宗商品,以至炒作茅台酒。同時油價上漲、恒大債務事件等對經濟及A股的影響,仍須密切關注。

此外,習近平將於9日在紀念辛亥革命110周年大會上講話,官媒近日已回顧習近平對辛亥革命以來的歷史評價,市場聚焦這次會否在對台政策上有新表述。

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