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2020年5月27日

陸文 金融峰景

超賣股部署增減 資金持續炒短線

中央推出「香港國安法」,一度引發資金外流疑慮,短期未見歐美國家有強烈回應,例如撤銷本港獨立關稅區地位等措施,內地兩會結束前A股回升,港股昨天出現短期超賣技術反彈,恒指昨天收報23384點,升1.88%;國指收報9595點,漲1.31%。大市全日成交額1075億元。

市場關注港滙及人民幣短期表現,各方致力為「香港國安法」護航,稱可穩定本港政經局面,寄望年內有大量中概股回流,吸引大量資金流入認購新股。可是,政治及疫情對市況的影響好難估,部分超賣股份相繼反彈,投資者宜作相應增減部署。

近日表現強勢的股份已見回吐,但接力的除了業績理想的美團點評(03690)及其他科網股,部分生物科技股如中國生物(01177)及石藥(01093)向好,奶股中國飛鶴(06186)及蒙牛乳業(02319)上升,派績的金山軟件(03888)及金蝶國際(00268)也造好,濠賭股亦有追捧,反映資金持續短線炒作。

中資券商迎行業改革

人民銀行重啟7天期逆回購操作,雖然只有100億元人民幣,但這放水行徑對中資券商股有正面刺激。之前人行已長達37個工作日暫停逆回購操作,是自2016年連停最長紀錄。瑞信近期唱好中資券商股,野村認為中證監4月宣布中國創業板推行註冊制改革後,上月亦發布兩項新法案保護投資者利益,反映監管機構正加快資本市場改革,使投資銀行業務能力較強的大型券商受惠。野村重申中信証券(06030)、華泰證券(06886)及中金公司(03908)【圖1】為首選,昨天三股分別漲1.64%、1.9%及5.18%。另外,廣發証券(01776)及國泰君安(02611)也有表現,但要留意近周內地兩會舉行期間,A股市場交投淡靜,多少顯示維穩措施未帶來太大驚喜。

直接受惠中概股回港第二上市的港交所(00388),昨日早段再創一年新高,見280.8元,收市微跌0.95%,收報272.4元。近日港交所行政總裁李小加倡議在粵港澳大灣區試行新股通,把二級市場互聯互通機制向一級市場推進,明顯是配合中概股回歸本港熱潮的相應措施,難怪早前各大行紛紛上調港交所評級及目標價。

周內將進行上市聆訊的京東,計劃集資逾30億美元,傳出已增選超過10間投行負責上市。百度和內地大型超市物美集團亦正探討在港上市。目前市值過千億元的中概股如網易、百度、好未來、新東方、微博、攜程網、拼多多及嗶哩嗶哩等,均有興趣來港上市,一旦中港新股通落實,將更能吸引內地獨角獸企業來港上市。因此,港交所值得逢低吸納,因在當前形勢下,港交所有望贏得更多上市收益及擴大每日交投量,也有助維持本港國際金融中心的地位。

新盤熱銷 地產股炒超賣

大市呈技術性反彈,早前超賣的板塊成追落後短炒對象。摩根士丹利等大行推介本地地產股,看好新地(00016)及新世界發展(00017),相信其高股息可支持股價。新地大股東郭氏家族上周五以每股平均價90.869元增持了100萬股,新地昨天收報92.6元,抽升3.93%【圖2】。長實系大股東早前增持長實(01113)。至於九倉(00004),出售投資組合中的美股亞馬遜及Facebook產生19.29億元盈利,昨收報13.46元,漲3.54%;母公司會德豐(00020)亦高收2.53%。上周新樓盤銷售理想,均有助推動地產股在短期超賣後反彈。

此外,澳門賭王何鴻燊病逝,其家族相關股份昨日有表現。由於家產分配大致已訂,家族成員各有小天地,信德(00242)每股賬面淨值11.835元,屬家族內現價折讓較大的多元化企業,未來有更大發展空間,旗下物業及業務均具分拆和私有化概念,信德昨飆21.88%,收報3.12元。美高梅中國(02282)抽升5.16%,澳博(00880)急漲7.15%,新濠(00200)上揚5.04%。其他濠賭股亦有表現,市場憧憬稍後廣東、香港與澳門將落實重開關口安排,因區內疫情明顯受控。

周一提及內地維穩政策對汽車等產業有利,工信部昨天表示,中央已制定促進新能源汽車發展的計劃,給予供給側、需求側及使用側協助其增長,提供財稅支持、鼓勵更多使用新能源汽車作公用服務、加大充電基礎設施等,消息刺激比亞迪(01211)升5.66%,提供汽車銷售及服務的中升控股(00881)等也造好。內地電池生產商孚能科技獲戴姆勒入股,該公司計劃在科創板上市集資4.8億美元,消息推動個別電池股向上,天能動力(00819)高收近2%。

 

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