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2018年8月22日

特朗普再發火 難阻9月加息

美國總統特朗普一個月內第二度開腔炮轟聯儲局加息,對於聯儲局在他親自揀選的主席鮑威爾領導下持續調升利率,直言感到不高興(not thrilled),強調如果局方繼續行動,他會再作出批評。這番言論明顯是出口術推低美元,美滙指數連續第五個交易日下跌。有分析員認為,聯儲局不會單單因為特朗普施壓而放棄在9月加息,長期也難以令美元滙價下降,利率期貨仍顯示9月加息概率達百分百。美股未受影響,標指周二再創歷史新高。

路透周一美市末段發布的獨家訪問中,特朗普稱,在美國努力與其他國家進行貿易談判之際,聯儲局沒有幫助政府,其政策反而有利其他國家。被問到他是否相信聯儲局的獨立性時,特朗普沒有正面回答,只說相信聯儲局會做出對國家有利的事;至於是否滿意自己提拔的鮑威爾,他稱7年後會有答案。

上調利率預期未動搖

特朗普早在7月19日公開的CNBC訪問中,已經表達不滿聯儲局加息,但他當時堅稱委任了一名很好的人選掌管聯儲局。此外,彭博周一曾引述消息人士報道,特朗普上周五出席共和黨一個閉門籌款活動時慨嘆,本來以為鮑威爾是支持低息,想不到對方卻不斷加息。

特朗普同時批評中國和歐盟操縱貨幣滙率,亦顯示他對聯儲局加息的不滿,因為加息令美元轉強,可能打擊美國出口。人民銀行貨幣政策司司長李波在國務院政策例行吹風會上說,人民幣滙率主要是市場供求決定。「我們強調的是更多發揮市場在滙率形成中的決定性作用,不搞競爭性貶值,不會把人民幣滙率作為工具來應對貿易摩擦等外部擾動。」最新利率期貨顯示,美國聯儲局9月加息的機會仍達百分百。

對於特朗普批評聯儲局加息,中國光大銀行香港分行金融市場部資金業務總經理兼聯席主管顏劍文認為,言論未必會影響下月加息的決定,因為近期美國的經濟數據相對較強,惟可能增添12月加息的變數。他解釋,鮑威爾為維持聯儲局獨立性,估計不會受特朗普的說話左右,現時市場對美國12月加息與否的意見各佔一半。

上海商業銀行財資業務處研究部主管林俊泓相信,聯儲局為維護其獨立性,如期加息的機會仍大,若12月不加息,相信是基於經濟因素多於特朗普的言論。

不過,特朗普的講話導致美元下挫,美滙指數尾段跌約0.7%,報95.25;美元兌歐羅挫0.78%,報1.1572美元,兌日圓曾跌至109.78的兩個月低位,但尾段倒升0.31%,報110.41日圓。滙市分析員指出,特朗普再次指摘人民幣和歐羅被操縱,令美元投資者有更多理由獲利回吐,但市場對貿易戰的憂慮、土耳其里拉危機等因素,都有利美元,特朗普要推低美元將十分困難。

美股照升 標指破頂

儘管特朗普表明對中美新一輪貿易談判不抱期望,並沒有影響美股周二表現,三大指數連升四個交易日,這波牛市到周三已歷時3453天,勢成美國歷來最長牛市期。道指一度漲130點,收市放緩升63點;標指曾見2873點即市新高,漲0.57%,收市回順升0.21%;納指最多漲0.98%,收市僅揚0.49%。細價股羅素2000也破頂,高收1.1%。亞歐股市普遍造好,僅英股低收0.34%。

紐約期金趁美元弱勢反彈,收市重返每盎斯1200美元的1周高位,漲0.5%。美國制裁伊朗的憂慮令油價獲支持,布蘭特期油升0.6%,每桶收報72.63美元,合約期滿的紐約9月期油上揚1.4%,報67.35美元。

 

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