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2019年9月20日

美銀美林料港衰退 調低滙控盈利預測

美銀美林發表報告,下調滙豐控股(00005)今年至2021年的每股盈利預測。報告預測香港今年下半年將出現經濟衰退,即使現時的事件結束,訪港旅客仍需時復甦,認為滙控的業務量及財富管理業務將受影響,雖然其香港銀行同業拆息較高,會帶來顯著的抵消作用,而滙控的零售貸存比率僅34%,預期其盈利仍然穩健,但增長則具有挑戰性。

維持「中性」評級

美銀美林維持對滙控的「中性」評級,目標價67.21元,但將今明兩年的每股盈利預測由0.68美元,分別下調至0.65及0.64美元,2021年的每股盈利預測則由0.69元下調至0.68元。

早前有報道指滙控有意出售法國的零售業務,美銀美林認為合乎邏輯,並預期滙控亦會將美國的零售業務出售。

報告預期滙控收入年增長率為3%,主要是環球銀行及資本市場部的風險加權資產減少,若滙控維持股息每股0.51美元,相信普通股權一級資本比率可維持在14%水平。另外,美銀美林並認為滙控於2020年不會再有10億美元的股份回購計劃。

 

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