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大摩料今年賭收將倒退 降濠賭股目標

2019年1月7日

摩根士丹利發表報告,把濠賭股評級下調至「與大市同步」。

大摩把2019年預測總博彩收入由增長半成下調至倒退2%,賭牌續期仍然是關鍵影響因素,並可能令估值低於長期平均值。

大摩認為,雖然市場普遍已預計可能出現較慢成長,但可能還未為倒退做好準備。另外,即使估值便宜,但賭收預測下修意味著濠賭股還有更多下行空間,今年第一季EBITDA成長可能轉為負值。

該行調整濠賭股評級和目標:永利澳門(01128)評級由「增持」下調至「與大市同步」,目標價由22.5元下調至17元;美高梅中國(02282)目標由16元下調至14.5元;金沙中國(01928)目標由44元下調至37元;銀娛(00027)目標由54.5元下調至51元;澳博(00880)目標由8元下調至6.5元。

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