熱門:

粵港澳大灣區商業銀行發展戰略

吳斯維| 金融協會

2019年6月18日

隨着《粵港澳大灣區發展規劃綱要》在2019年2月18日正式發布以來,《綱要》重點提出要充分發揮香港、廣州、深圳、澳門等資本市場和金融服務的功能,合作構建多元化、國際化、跨區域的科技創新和金融融資體系。市場進一步聚焦粵港澳9+2大灣區城市群的深度合作,期待打造國際一流灣區和世界級城市群,面對新的發展機遇;政策上的多項金融創新舉措,為大灣區建設成國際科技創新中心、緊密的區域城市互聯互通、資金融通和吸引人才,提供重要的支持。而聞風而動的銀行業亦順應灣區的機遇,配合企業高速發展的契機,提供更多、更好的金融融資、金融服務和金融創新產品,預期區域商業銀行與各行各業的緊密合作將進一步升級。

一、大灣區外資商業銀行發展概況

大灣區引進外資金融市場,一直走在全國的金融前列,自第一間外資銀行南洋商業銀行於1982年在深圳創辦以來,已有多間外資銀行紛紛在大灣區開辦銀行業務,同時亦有不少國內銀行將業務拓展到香港、澳門等地區。而且香港銀行業在融入大灣區經濟發展中,不但加強了香港同業在金融領域、資本市場的領先優勢,同時亦鞏固了香港國際金融中心在大灣區經濟發展的地位。

據深圳市銀行業協會統計資料,目前在大灣區共有35間外資銀行,而隨着大灣區發展規劃的逐步實施,香港、澳門、台灣等外資銀行大量湧入灣區市場;特別在中國人民銀行易綱行長於2018年度博鰲亞洲論壇年會中宣布新的政策指引以來,包括取消銀行和金融資產管理公司的外資持股比例限制,允許外資銀行在中國境內同時設立分行和子行,大幅度擴大外資銀行業務範圍等多項金融領域開放措施的兌現。近兩年,外資銀行已日益加緊大灣區業務的拓展,期間分別有13家外資銀行在灣區各地註冊成立,其中包括台灣金融機構6家,泰國金融機構兩家,美國、中國香港、新加坡、葡萄牙、中國澳門金融機構各一家。可見,隨着大灣區經濟建設的全面開通,港澳及海外商業銀行無論在戰略布局、業務規劃或產品定位方面,將日益重視大灣區業務的發展。

二、外資商業銀行灣區發展主要挑戰

雖然外資商業銀行在灣區的發展已有37年的歷史,但因受資產規模、業務範圍和國內同業的競爭,整體特點體現為資產規模較小、資本充足、業務發展平穩、盈利水平參差的狀態。據畢馬威資料顯示,截至2018年底,大灣區內外資銀行總資產規模約1460億元人民幣,總負債約1270億元人民幣,年度增長率分別為2.2%和1.3%,遠低於2018年中國商業銀行平均增長率。而灣區資本充足率約為58.8%,遠高於2018年中國外資銀行平均水平18.4%。同時,截至2019年第一季,滙豐銀行集團、東亞銀行、南洋商業銀行和香港星展銀行等10多家香港銀行,在廣東省21個地級市共有24間分行、129間支行,佔廣東省外資銀行網點總數的56%,反映上述來自香港的商業銀行,在實現自身的業務拓展目標中,正着力構建大灣區完善的金融體系,作出應有貢獻。

另一方面,外資銀行面對國內市場競爭,特別是3家在大灣區設立總部的招商銀行、平安銀行和廣發銀行,無論在規模、人力資源、產品服務或盈利能力等方面,整體水平仍存在較大的距離;可見,外資銀行面對國內同業的競爭,發展規模和貢獻能力,仍然是任重而道遠的。而截至2018年底,灣區三大商業銀行的總資產規模已超過12萬億元人民幣,年度增長率為7.8%,遠高於國內商業銀行平均增長率4.58%。實現淨利潤1163億元人民幣,年度增長率為11.83%,高於2018年中國商業銀行平均增長率11.7%。反映三間商業銀行對灣區金融體系的構建,起到舉足輕重的作用。

三、大灣區銀行業發展戰略

目前,大灣區經濟規模已達到1.5萬億美元,經濟規模相當於澳洲、南韓等國家的實力。而且經濟體系自成一格,區域城市間不同的產業優勢,無論傳統製造業、創新科技,以及國際金融和物流、交通樞紐等,互相支持配合,產生高效的協同效應,共同推動灣區成為具國際競爭力、高效創新的經濟體。因此,如何把握區域金融發展機遇,加強外資銀行在灣區金融的競爭力,將是灣區外資銀行的重要話題。

在發展戰略方面,外資商業首要工作,就是要加強利用本身在大灣區的客戶資源,提供多元化和創新服務,鞏固業務基礎;同時把握港澳及海外機構的業務網絡,做好一條龍的配套服務,將計劃在灣區發展的客戶,引薦及發展成為灣區體系內銀行的業務發展動力。

第二方面,加強金融科技產品的融入,促進傳統銀行業的客戶體驗,如透過虛擬銀行,利用互聯網及其他電子渠道等非實體網點,為客戶提供零售業務服務,並應用先進的金融科技技術,打造全新的銀行服務體驗,向客戶提供更安全、可靠和多元化的銀行產品服務。

第三方面,因應粵港澳灣區三地,在金融政策、法規、機制和管理等方面存在的差異性;加強金融監管合作,同時在風險控制和數據處理方面加強聯動,以促進三地金融市場的互聯互通。

大灣區銀行業有着獨特的發展優勢和經濟環境,而隨着粵港澳大灣區金融交流、合作的深化發展,和金融市場的互聯互通的進一步加強,香港商業銀行在灣區的整合發展中,將發揮着舉足輕重的貢獻。

香港中國金融協會創會理事、大中華金融業人員總會主席

 

上一篇金融科技與銀行

下一篇大銀行老字號 遇網銀好頭痕

熱門主題
更多內容

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。