金融管理局去年發出8張虛擬銀行牌照,據8間銀行近日發布的2019年年報顯示,全數錄得淨虧損,當中最大開支為員工成本,全數佔總營運開支逾三成。有業界人士解釋,虛銀本已零分行,而且可利用科技減省成本,業界籌備業務初期,最大成本為在同業之間爭奪人才,而在未有實質業務提供收入的情況下,2019年錄虧損相當合理。綜合8間虛銀年報,有金融機構股東背景的,相對在初期投資較為慷慨,以員工開支計,眾安銀行去年總額為1.44億元最高;由渣打香港、電訊盈科(00008)、香港電訊(06823)及攜程合組的Mox去年員工成本約1.4億元;由騰訊(00700)、港交所(00388)及工銀亞洲等合營的富融銀行相關開支亦達7729萬元。
Mox虧損2.65億最多
虧損方面,Mox去年蝕2.65億元最多;中銀香港(02388)、京東及怡和投資的Livi虧損2.01億元,眾安銀行則蝕1.94億元。而一直甚為低調、螞蟻金服旗下的螞蟻銀行,去年虧損金額3670.05萬元,為8間虛銀最低,而其員工開支亦僅4571.08萬元,當中更已包括外勤、外判等開支,低絕同業。
有業界人士指出,各虛銀2019年一定會虧損,因去年為純投資期,獲牌照後須與其他銀行建立交易系統等關係,會藉存款等方式賺取收入,今年開業後為吸納客戶會花費大量廣告等費用,開支一般會較去年更大。但金管局嚴格監管,各同業風險肯定在穩健水平,現階段虛銀未有大量貸款,故資本水平全數十分強勁,「數年的虧損亦不會引至營運困難」。
Livi淨利息收入冠同業
各虛銀籌備期間非純燒錢,且已有基本銀行收入模式,8間虛銀全數有收入,絕大部分來自其他銀行存款息,同樣有銀行股東背景的虛銀表現較強,Livi去年淨利息收入2357.4萬元最高,Mox錄2259.1萬元相關收入,眾安銀行1860.5萬元排第三。
淨利息收入亦可反映各虛銀資產規模,因為其持有資產多為生息資產,去年底止,Livi資產總值達25.16億元最高,Mox亦有17.73億元,天星銀行則有15.23億元。值得留意的是,Livi總資產之中,剛逾半為以公允價值入賬(FVOCI),或有機會是持有其他公司股份等金融資產。