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全球第一支AI股票 ---- NVIDIA

2018年1月22日

近幾年,科技股的新聞都聚焦在數家公司,除了FAANG(FACEBOOK, ALIBABA, APPLE, NETFLIX, GOOGLE ),不可不提的是NVIDIA,其股價由2016年頭開車,至今已升了640%;年初至今,亦上升了兩倍左右,幅度非常驚人。

他憑什麼兩年升六倍?全球第一支ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)股票。以應用行業來說,AI應用在汽車、金融、半導體、晶片、手機、機器人和智能家居。AI功能未來應該會和網絡一樣,變成一個日用品,目前各行各業已經都網路化,未來AI亦會無孔不入。

從歷史來看,軟件界每20年都有一個大潮。第一次大約從1975年開始,平台主要聚焦在PC。知名代表公司有MICROSOFT,主要是作業系統,20年後,軟件統治世界的是網絡股,事實上,眼下全球市值前十大企業中,包括APPLE、GOOGLE、MICROSOFT、FACEBOOK、AMAZON。其中,只有APPLE是硬件公司,其它4家都是軟件公司。又過了20年,不同於第一二次,這次商機主要是人工智慧軟件的自動化與智能化。

從NVIDIA在中國的發展,可以預見未來很長一段時間,NVIDIA會是全球AI產業的風向球。先不說NVIDIA合作企業涵盖了全中國最頂尖的公司: 阿里巴巴、京東、百度、騰訊、華為、浪潮、聯想,NVIDIA的創始計畫覆蓋1900家深度學習初創企業,其中300家在中國,覆蓋的領域從交通、健康醫療、金融服務至無人機和機器人等。

你會問:「即係咩?」去年九月北京舉行的GPU科技大會,NVIDIA的一段無人車影片,展示汽車有眼睛,自己識別周圍人、車、標誌,懂得和其他車保持距離、用高畫質的地圖作導航和規劃路線,甚至可配合「天眼」的視頻監控。阿里巴巴正正看中這套技術,同NVIDIA 做AI智慧城市合作夥伴,採用NVIDIA旗下的A.I.影像分析平臺METROPOLIS來建立如人臉辨識、車輛、交通管理等智慧城市的應用。

NVIDIA「起家」靠GPU(圖形處理器), GPU市場裡有兩家公司獨大,AMD和NVIDIA。AMD是鴨寮街黃金版,專注於中低端市場;NVIDIA專注高端市場,是矽谷版本。兩間公司長期按四六分比例瓜分全球市場:NVIDIA六、AMD四。從長線來看,NVIDIA的營收新支點已經從GPU、OEM、遊戲轉移向數據中心、人工智慧、自動駕駛領域。後者三個業務今年有顯著增長,尤其上季度,數據中心爆發式增長192%,為NVIDIA在AI領域打造了紮實的基礎。投行預測既市盈率亦大大提高,從以前的20倍左右提高至驚人的80倍。從NVIDIA目前股價水平,投資市場對NVIDIA未來2年的利潤增速的預期大概是40% - 50%。從軟件周期來看,大約每20年都有一次發財機會,投資一定要把握,錯過了1975電腦軟件,也錯過1995網絡創業,如果再錯過AI,就要再等20年了。

老占點評:

全球第一支AI股,錯過要等20年

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