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2015年2月28日

陸永 財經coffee

渣打重組 上升可期

渣打集團(02888)早前結束全球股票業務,全球裁員約200人,本港炒100人,聽聞很多受影響的行家到轉投中資券商,可以於過年前搵到戶好人家,真是可喜可賀。

渣打剛剛再有行動,高層大地震,行政總裁冼博德(Peter Sands)及主席莊貝思(John Peace)等人「被再見」。

渣打高層大地震其實應該不是什麼大新聞,之前與渣打內部同事傾過,渣打兩大股東淡馬錫和安本資產一早對冼博德等高層看不順眼,他們要走亦是遲早的事。

冼博德離職,接任的將是摩通前高層Bill Winters。Bill Winters之前於摩通投行工作,2009年離職,2011年成立資產管理公司Renshaw Bay。Bill Winters於2011年加入英國獨立銀行業委員會(IBC),參與銀行改革,最重要的是,他當年有份負責蘇格蘭皇家銀行的重組計劃。

蘇格蘭皇家銀行重組,減少亞洲和美國投資銀行營運規模,完全退出中歐和東歐、中東和非洲營運。Bill Winters有份負責蘇格蘭皇家銀行重組計劃,今次對渣打重組,應該駕輕就熟,再加上Bill Winters與英國政府及大股東淡馬錫和安本資產關係良好,對未來重組精簡架構,應事半功倍。

想當年,2011年蘇格蘭皇家銀行重組至今,股價升逾50%,但升勢要分開數年來完成。今次渣打開始重組,對股價影響絕對正面,但現在最大的阻力就是資本不足問題,未來有機會集資,若未來渣打成功供股,股價應可如釋重負,一飛沖天,但時間點就比較長。

大股有渣打,細股亦有運行,首先就是隻鱷魚恤(00122),之後就有MAGNUM(02080)。最近殼股有價有市,筆者早前推介的開達集團(00180),雖然在高位聲稱不會變賣物業,但殼股當炒,亦開始有異動。最近研究一隻值博率高的殼股利福地產(02183)。利福地產由利福國際(01212)分拆出來,一直積極物色投資項目,但未有實質業務。之前,利福地產賣出內地項目變現,現在手持現金6億元,但市值只是6.87億元,買到貨的話,利福地產絕對是靚殼,輸面有限。

利福地產值博率高

根據聯交所披露權益,劉鑾鴻手持利福地產72.77%股權;睇返CCASS,有70.33%大股東的貨不在CCASS系統中,CCASS中有11.22%的貨存放於結好證券手上。2005年,結好就斥2.62億元收購劉鑾鴻私人持有的太平洋興業證券及其他金融服務公司,可見劉鑾鴻與結好控股(00064)大股東洪漢文交情匪淺。

由去年5月開始,結好就不停增持利福地產,當時價格不到1元。今年2月,結好仍不斷增持,Non-CCASS與結好的貨合共81.55%,街貨極少,利福地產將於3月中公布業績,有什麼風吹草動,相信利福地產應容易炒上。

註:本人及與本人有關的戶口持有以上股份及相關衍生產品權益。

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