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2015年2月2日

崔碩 是日首股

憧憬併購潮 大新銀行「起動」

中銀香港(02388)確認正進行一項可行性研究,審視該集團的業務及資產組合,可能出售其所持有的一些銀行資產,受該消息刺激,市場再憧憬港銀併購潮,大新銀行(02356)上周五急速彈高逾6%,成交金額急增至8510萬元,是過去3個月平均金額的7.31倍。自從永隆、永亨、創興(01111)等相繼賣盤後,未賣盤的港銀已買少見少,大新銀行也待善價而沽。

大新銀行去年上半年淨利息收入按年增長9.5%,至14.7億元;淨服務費及佣金收入按年增長16.2%,至4.04億元。雖然貸款減值虧損增加63%,至2.24億元,但應佔聯營公司重慶銀行的業績大增57%,至3.56億元,令股東應佔利潤增長29%,至10.5億元。

大新銀行股價去年9月高見15元,主要受東亞銀行(00023)向三井住友配股增持消息刺激,其後股價反覆回落,上月最低見11.84元,回吐逾21%,其時見RSI與股價現背馳,上周五更一舉突破12.74元反彈阻力位,短期上升動力足。

中金目標價20.51元

大新銀行是「滬港通」股份之一,中金近日首次覆蓋該股,並指出大新銀行成為本地銀行業最後一家可能成為併購標的的家族式小型銀行,根據永亨及創興銀行之前交易的估值,預計大新銀行的交易估值約2倍P⁄B,給予大新銀行目標價20.51元。

中金目標價可能有點進取,不過從估值上看,彭博綜合券商預測,大新銀行去年底每股賬面值為14.112元,現價12.96元,P⁄B僅0.91倍,不足1倍,而且股息率預測有2.6厘,估值不高,可候回調至12.74元水平吸納,是次升浪有機會重上14元以上水平。

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