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2022年6月22日

譚曉涵 滬深港日誌

大市乏好消息力撐 忌急撈貨

A股在政策層面轉趨淡靜下,一如預期出現回調,滬深指數昨天分別跌0.26%及0.51%。投資者對後市看法仍較樂觀,目前的調整只屬短線獲利回吐,指數上升的勢頭尚未改變。此前累積較大升幅的股票,會有調整壓力,落後股近期有望陸續追上。

北方稀土遭拋售 急挫8%

滬指昨天收報3306點,跌8點,暫時險守在3300點關口,但未來幾日跌穿3300點的機會仍在。始終滬指由4月底回落到最低的2863點,至今累計反彈15.5%,是時候停一停。過去兩個月,面對疫情惡化拖累經濟,外資大舉流走的問題,官方使出渾身解數,甚至派「國家隊」親自入場維穩,才令大市穩定下來。如今疫情好轉,宏觀數據表現理想,指數回升至3月初的水平,官方對目前經濟復甦情況感到滿意,所以暫時沒有必要再推出新刺激政策。

不過,對於股市來說,利好消息缺乏,大市熱度或難以維持,調整則在所難免。從近期的大市走勢來看,向來後知後覺的散戶資金仍在買入,但走快一步的主力資金卻持續回吐。

Wind統計顯示,主力資金昨天整體淨流出474億元(人民幣.下同),其中,材料板塊出現最多主力淨流出,達到169億元;電訊服務則逆市錄得近3000萬元的主力淨流入。另外房地產板塊的主力淨流出量亦較少,不足1億元。

個股之中,北方稀土(600111.SH)被最多主力資金拋售,主力淨流出金額達20億元,該股插水超過8%。另外東方財富(300059.SZ)、五糧液(000858.SZ)、天齊鋰業(002466.SZ)及比亞迪(002594.SZ)等近期的熱門股份,昨天均出現逾5億元的主力淨流出。

累積較大升幅的股份,短期內或仍要進一步回吐,但只要企業業績保持良好,政策對新能源及內需等行業的支持不變,相信此類企業的回調只屬短暫,調整過後,有望進一步攀升。

熱捧元宇宙 概念股掀炒作

過去兩個月來,科技及房地產股表現較落後,主要因為環球手機銷量表現不濟,以及內地樓市持續疲弱等因素,拖累這兩個板塊走勢。雖然行業經營狀況暫時未見改變,但相關股份大多經過深度調整,目前估值並不貴,所以近日吸引了部分資金回流。其中,歌爾股份(002241.SZ)及立訊精密(002475.SZ)昨天均得到過億元的主力淨流入,股價分別逆市升3.27%及2.08%。

科技股造好,亦與近日元宇宙概念再度受關注有關。中國移動通信聯合會宣布,將在6月30日至7月1日,舉行全球元宇宙大會,發布首批節點城市,借助當地元宇宙龍頭企業,推動城市產業轉型升級。

元宇宙將如何助力地方發展,暫時仍有待研究,但至少有關消息,終於令沉寂多時的元宇宙概念再熱起來,相關股份逆市有炒作,升勢似乎未停。

面對A股回調,「滬深港通」北向交易連續兩日出現淨賣出,昨天淨賣出金額10.62億元。從事電池生產及飼料業務的通威股份(600438.SH),昨天成為北向資金最愛,錄得6.4億元的淨買入;同樣生產電池的寧德時代(300750.SZ)卻被最多北向資金拋售,北向淨賣出金額達5.2億元。

事實上,近期內地豬肉價格已見底回升,隨着疫情好轉,全國消費市場持續復甦,預期第三季度內需消費企業有望迎來較強反彈。短期內,在缺乏利好消息刺激的情況下,大市表現或會較反覆,現階段投資者不必急於撈貨。

 

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