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2022年6月8日

陸文 金融峰景

高教物管股當炒 光伏板塊睇中線

港股維持近月反覆偏穩格局,累升較多的個股有回吐,落後股則受追捧,板塊輪動炒作,由於上望空間有限,強勢股亦「升五步回三步」。恒指走勢曾出現今年另一次10天線(現為20919點)升越50天線(20971點)的黃金交叉,但最終未能成功,部分技術指標短線偏穩。後市在現水平高位反覆機會較大,滙豐估計恒指在今年底有力攀至25410點。

網企有序發展潛力厚

恒指昨天高低波幅350點,收報21531點,回吐0.56%;國指收報7467點,下挫0.43%;科指收報4599點,微跌0.05%。大市全日成交維持在1400億元水平,好淡雙方各有所恃,短炒勝長揸,資金流入個股炒作多。美國10年期債息重上3厘,澳洲亦大手加息0.5厘,拖累近期急彈的港股高位回調,但低位有承接。

昨天科指成份股表現榮辱互見,教育、物管、醫療、太陽能及內需消費股則有資金追捧,技術阻力區22000點水平前料續輪動炒作,相信大市在半年結之前偏好,惟受到復甦前景及加息抗通脹困擾,波動在所難免。

科網平台股炒監管告一段落,成為第二季焦點。內地政府在一年半前叫停螞蟻上市,強化反壟斷及阻止資本無序擴張,同時限制未成年人玩手遊及要求外賣平台減價等,一度令科技股風聲鶴唳,股價一落千丈。不過,自今年3、4月副總理劉鶴表明官方會推出支持互聯網經濟展措施後,預示科網平台整近尾聲,早前恢復批出新手遊版號,近日又傳出官方對滴滴、滿幫集團及看準網的監管調整將結束,短期向政府轉讓1%股權及接受相關經濟處罰後,可獲解除新增用戶禁令,市場憧憬監管將放寬。

美團(03690)及京東(09618)公布季績後,由於業務發展依然穩定,刺激平台股造好。近日市傳嗶哩嗶哩(09626)裁員近兩成,反映營運模式隨市況作調整,昨天亦見網上醫療的阿里健康(00241)上揚7.44%【圖1】,平安好醫生(01833)及京東健康(06618)分別漲1.98%及2.59%,阿里巴巴(09988)升1.9%,快手(01024)高收1.2%,成支持科指跑贏大市的功臣,短期個股料繼續輪動炒作。新經濟作為支持內地經濟的動力之一,納入正軌有序發展後,中線甚具增長潛力。

內地放寬產業監管,為經濟復甦注入動力,除了平台股,亦見有資金流入去年遭打壓的教育股,期待監管適度放寬帶來反彈,特別是內地職業教育有可為。中教(00839)公布2022/23學年專升本(即普通高等教育專科升本科考試)招生學額均獲得大幅增長,介乎19%至1.8倍,總體按年增加70.1%至約2.46萬名,以落實穩就業及保就業,擴大高等及職業教育規模。消息刺激中教股價大升近21%,收報6.34元【圖2】。

希望教育(01765)、宇華教育(06169)、新東方(09901)、天立教育(01773)及中國東方教育(00667)均爆上,然而成交一般。內地對整個教育板塊已作出優化監管,加上缺乏注入資產及提升回報的憧憬,暫時只可視為技術性反彈,留意部分回升至阻力位可先食糊。

內房博過關宜短勿長

至於內房與物管股,內地各省市紛紛推出支持樓市措施,包括山東國資旗下公司擬成為奧園(03883)股東,建業地產(00832)也擬以轉讓近三成股權予河南政府,令地方國資入股或成內房民企紓困模式。同時有省市容許動用公積金置業,個別陷入財困的內房企業或因此可延後償還債務,減低火燒連環船衝擊,部分有望過關的內房股料有報復性反彈。惟受5月內房銷售量減半困擾,整個板塊向上動力一般,只能期待第三季好轉。

物管股收入相對穩定,有望率先躍上。昨天旭輝(00884)、新時代中國(01233)、金茂(00817)及綠景中國(00095)均造好,物管股如融創服務(01516)、旭輝永升(01995)、金科服務(09666)及保利物業(06049)表現亦不錯,但要留意目前仍是炒反彈而已。

有報道指出,美國兩年內不再對太陽能產品徵收新關稅,令停滯不前的美國太陽能發電項目走上正軌,但美國商務部正調查中國太陽能生產商是否通過把生產線移至柬埔寨、泰國、越南及馬來西亞,作規避太陽能關稅。

不過,中國作為全球太陽能產能最大供應商,一眾太陽能光伏股中線仍可看好,昨天協鑫科技(03800)漲2.1%、信義光能(00968)跌0.83%、協鑫新能源(00451)升2.29%。在內地落實潔能電力政策下,這個板塊可作中線部署。

 

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