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2022年5月4日

陸文 金融峰景

21000拉鋸候議息 內地維穩輪流炒

美國聯儲局加息及退市在即,市場亦留意中央救市措施力度,特別是傳出不同版本的放寬科網平台及手遊監管,包括官方入股科網巨企1%股權等。不過,昨日早市傳出央視報道杭州「馬某」被捕的消息,市場擔心是「馬雲」,阿里巴巴(09988)一度急插近一成,並且拖累港股下跌,其後央視澄清為「馬某某」才反彈,但中國官方製造業PMI低迷,人民幣與港滙偏軟,均令港股表現較反覆。恒指昨天收21101點,升0.06%;國指收7267點,跌0.43%;科指收4409點,下挫1.38%,大市全日成交1067億元,反映北水未回歸,交投較淡靜。

過去10年,「五窮月」7跌3升,2019年挫9.4%及2020年跌6.8%最差,2017年升4.2%最佳。隔夜美股即市波動大,市場憂慮未來3個月聯儲局可能合共加息2厘,推動10年美債孳息升越3%。港元兌美元亦繼續弱勢,一旦觸及7.85弱方兌換保證,金管局須入市買港元、沽美元。

科企續波動 京東急回6%

長假期前中共中央政治局開會分析當前經濟形勢後,表示要支持平台經濟發展,市場估計官方將暫停針對科企的監管行動,淡友補倉盤湧現,一眾科網股大幅反彈。投資者明顯等待官方與大型科企舉行座談會的消息,盛傳包括不求整改和停止罰款,以及打算暫緩對年輕人玩手遊限制,亦有政府入股科企巨頭1%等的傳聞,無疑投資信心恢復需時,但經歷逾一年的改革,一定程度已取得官方就產業發展的指導,適度紓緩市場疑慮似為合理假設,不過昨天阿里股價因「馬某某」被捕消息而一度大波動,反映人心仍虛怯,短期科網股料繼續炒上落。

另外,京東集團(09618)上周五大漲,昨天回吐5.9%。小米(01810)遭印度指涉嫌非法滙款,沒收其子公司57億美元,加上晶片供應不穩定,昨天跌4.43%,收11.66元。騰訊(00700)及美團(03690)表現向好,估計周四北水回歸後,科技板塊或有較明確方向。

市場憧憬內房與物管股成為內地維穩經濟的受惠板塊,早前傳出內地財金高官對內房財務監管出現分歧,但部分房企正爭取預售資金使用權比率提升,各省市制定因地制宜的樓房政策,均屬不同程度的放鬆,而放寬限購限按,恢復置業信心及為負債重的房企安排融資,期望有序減債不致引發骨牌效應,在確保房住不炒的同時,亦要穩房價促內需。然而,疫情在中國各地爆發,依然困擾經濟,可預期下半年持續推出扶持內房措施。

內房股預料炒上落機會大,昨天旭輝(00884)漲4.18%、中國海外(00688)抽上4.09%、萬科(02202)上揚3.43%、碧桂園(02007)升1.28%及龍湖(00960)高收3.08%;而物管股如碧桂園服務(06098)、華潤萬象生活(01209)、融創服務(01516)及中海物業(02669)均有不俗升幅,宜收集勿高追,惟強勢股可作中線吸納。

雖然4月份澳門博彩收入按年跌68%至26.8億澳門元,創一年半以來新低;首4個月收入204.52億澳門元,略勝預期。今年五一黃金周看似帶旺澳門旅遊及博彩業,因放寬核酸檢測令旅客入境增加,濠賭股是少數受惠板塊,銀娛(00027)上揚1.32%;金沙(01928)升2.7%,因母公司涉及AAEC申索獲勝訴;永利中國(01128)漲3.67%。至於本港一批餐飲股,受惠本周四起放寬堂食至8人,以迎接母親節消費,稻香(00573)、大家樂(00341)、翠華(01314)、敘福樓(01978)及太興(06811)均有表現。隨着本港逐步重開邊境,利好旅遊、航空及酒店股,大酒店(00045)昨日飆4.1%、香格里拉(00069)升2.85%、國泰航空(00293)漲2.8%、周大福(01929)微升0.3%及波司登(03998)高收2.02%。上述板塊表現較反覆,可逢低收集。

港銀造好 內銀績後偏軟

內銀與本港銀行表現榮辱互見。中銀香港(02388)在首季本港經濟低迷下,減值準備前溢利達103.49億元,按年升7.2%,按季飆53.7%,表現不俗;第二季有望受惠本土疫情好轉,而區內經濟回升也帶來動力,中銀昨收報30元,漲4.7%。滙控(00005)在美息加速上調下,淨息差料擴闊;再者,主要股東平保支持分拆海外與區內業務,雖然滙控回應並未有考慮,但市場期待分拆可釋放潛藏價值,並降低中美政治風險,昨天收報49.8元,升2.58%;恒生銀行(00011)亦靠穩。

內銀股相繼公布首季業績,整體表現符合市場預期,惟內地經濟增長放緩及受疫情影響,亦涉及履行社會責任及讓利等不明朗因素,前景一般。四大行首季純利增長平穩,工行(01398)按年升5.71%、建行(00939)增6.76%、中行(03988)漲6.96%、農行(01288)升7.42%,但股價普遍偏軟,只有郵儲行(01658)純利大增17.81%至249.77億元人民幣,刺激股價飆4%,收6.24元。

此外,中信銀行(00998)A、H股同步以10供3方式供股,最多集資400億元人民幣,股價收報3.73元,大挫7%,沒有因首季純利增長10.9%至173.5億元人民幣而見支持。

 

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