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2022年1月22日

黃楚淇 滙海縱橫

【30天免費閱讀】下周儲局決議恐更鷹 美滙高企

美元本周大致走穩,市場完全反映聯儲局3月加息及2022年共加息4次的預期。聯儲局將於下周召開會議,市場嚴陣以待下周美國聯邦公開市場委員會(FOMC)的利率決議和政策聲明及聯儲局主席鮑威爾的記者會,為可能出現鷹派意外結果作好準備。美滙指數周四觸及逾一周高點95.86,出於對聯儲局鷹派立場的擔憂,全球股市受壓,風險資產下挫,商品貨幣亦告下跌。澳洲央行將於2月1日召開會議,鑑於澳洲失業率大降,有市場人士猜測央行將至少結束每周購買40億澳元國債的量化寬鬆(QE)計劃,若下周澳洲通脹數據偏高,央行甚至可能被迫轉向鷹派。此外,加拿大央行也將公布利率決定,日本央行將發布1月17日至18日政策會議審議委員意見摘要。經濟數據方面,美歐多國PMI指數、美國GDP、澳洲通脹數據等都將陸續發布。

澳元100天線阻力待破

澳元兌美元本周走勢偏軟,因投資者押注全球利率將更加激進地上調,令當地債市大受打擊。澳元已遠離最近兩個月高位0.7314美元。由於市場轉而消化聯儲局今年至少加息4次的預期,令美元獲支撐;另一邊廂,利率期貨走勢暗示澳洲央行有77%的可能性最早在5月加息至0.25厘,且今年加息次數不少於5次,預計升到1.25厘。技術圖表所見,以10月28日高位0.7555起始的下跌浪計算,61.8%的反彈幅度為0.7340水平,剛在上周觸及的高位0.7314已接近此區,同時圖表見RSI及隨機指數剛回落,澳元當前有機會先作休整。下方支持預估在0.7130及0.7080,下一級料為0.70關口。阻力方面,值得留意過去兩周多澳元高位多次在100天平均線下方止步,若後市終突破目前位於0.7280的100天線,估計澳元才重新走升,其後重要阻力在250天平均線,去年10月底的高位正是受制於此指標,目前250天線處於0.7480水平。

英通脹勁或急加息

英國方面,貨幣市場目前定價顯示英倫銀行2022年將加息超過100個基點,其中2月加息25個基點的可能性為87%。此前周三的數據顯示,英國12月通脹率上升速度超過預期,達到近30年來最高位。不過,英鎊兌美元本周持續走低,由於加息預期可能已大致被市場消化,估計英鎊短期再上行的空間或見受制。此外,國內政治局勢亦可能左右英鎊滙價,英國首相約翰遜(Boris Johnson)周三駁斥了反對黨與一些保守黨自家議員提出的辭職要求,在派對醜聞令黨內逼宮聲浪愈發激烈之際,約翰遜力圖保住相位。技術圖表可見,英鎊兌美元的RSI及隨機指數正處下行,MACD指標剛下破訊號線,很大機會即將迎來較顯著的下跌走勢。以去年12月起始的累計漲幅計算,38.2%的回調幅度為1.3525,擴展至50%及61.8%則為1.3460及1.3390水準。較大支撐回看去年12月力守着的1.3150水準。向上阻力方面,則仍關注上周未能闖過的250天平均線1.3760水平;另外,滙價在去年10月曾連續三個交易日止步於1.3840下方,料為另一關鍵。

倫敦黃金方面,近兩周大致在1800美元關口企穩,本周三剛突破1830水平,延伸升勢至周四觸高於1847.70美元,雖然周五曾作調整,但預料只要金價下周仍守住1830水準上方,仍可望有進一步上漲動力。較大阻力可看至1850美元這個半百關口,若破位將見更顯著的擴展空間,其後目標看至1865,再進一步則指向去年11月高位1876.90美元。支持位回看1830及25天平均線1812水平,其後較關鍵支持將看至1月7日低位1782.10元。

倫敦白銀本周初企穩25天平均線之上,有望繼續保持反撲走勢,預計支持先看24及23.40,關鍵為25天平均線23.02美元。上方阻力回看24.50美元以至250天平均線24.90美元,下一級參考去年11月高位25.40。

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