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2021年12月18日

方立祺 運籌制勝

電!全部都係電

筆者早前指出,受假日氣氛影響,本人的港股持倉也輕了不少,希望有助大家警惕剛過去一周的跌市,畢竟恒指周五(17日)收市比周一(13日)高位共跌去1193點,即使本身已頗低殘。

文內提到仍然比較有興趣的可算是碳中和等概念,新能源股周四(16日)表現便有交代,中集安瑞科(03899)創9月初以來新高,與疲弱的大市相比,不枉自己兩度表示氫能概念就是總有牛市在某處的「某處」。

兗煤改名特意去「煤」化

新能源或氫能概念當日的升浪可說由兗州煤業(01171)帶起,該公司早前在A股已把簡稱改為兗礦能源,政治十分正確,刻意把名字去「煤」化,難怪周四的升幅達24.2%。

兗煤計劃推進風電、光伏及配套儲能等新能源產業項目開發建設,拓展風機等新能源裝備製造,並依託現有煤化工產業優勢,有序發展下游製氫等產業,力爭5至10年新能源發電裝機規模達1000萬千瓦以上,氫氣供應能力超過每年10萬噸。

未來5至10年,兗煤主要產業發展目標包括煤炭產量達每年3億噸、建成8座以上千萬噸級綠色智能礦山、開設化工材料研發生產基地、化工品年產量逾2000萬噸、化工新材料和高端化工品佔比超過70%。

由此可見,只要與能源沾得上邊的公司都致力開拓新能源產業,智能電網股威勝(03393)周四亦公布,與中國電力(02380)訂立戰略合作框架協議,共同開發新能源及光伏農業、儲能、綠電交通及物流運輸服務。

根據協議,訂約方將成立項目公司開發合作,初期重點以寧夏、湖南、甘肅、江西、山西及內蒙六省為主,並將擴展至中國其他地區及海外。

抽水蓄能發展利東方電氣

敝欄在8月初指出,光伏、風電和充電樁等新能源形式的大規模併網,為電力電子、儲能及監測保護等細分領域帶來機會,這些都與威勝的本業息息相關,雖然不知道該公司最終能否突圍,但或已足夠吸引較多的資金注意,從剛過去一周的突破看來,該股已獲得一定程度的關注了。

能源物流(中集安瑞科)、礦業(兗煤)、電網(威勝)、電廠(中國電力)通通有份,又怎少得電力設備公司?

其中東方電氣(01072)可批量研製100萬千瓦等級水輪發電機組、175萬千瓦等級核電機組、直驅和雙饋全系列風力發電機組,以及高效太陽能電站設備,更構建具有自主知識產權的燃料電池產品體系,形成了氫獲取、儲存、加注、使用全環節整體解決方案。

今年上半年,東方電氣取得不少技術突破,例如內地最高水頭長龍山抽水蓄能機組投入商運,「華龍一號」示範工程全球首推成功併網發電,風電產品更創造海上最大、陸上最大、海拔最高三個紀錄。

瑞信曾指出,東方電氣在抽水蓄能設備行業中擁有約40%市場份額,估計能成為國家能源局《抽水蓄能中長期發展規劃(2021-2035年)》政策的主要受惠者,相關業務可為公司2022至2023年毛利貢獻12%至16%,考慮到強勁的訂單積壓,上調期內每股盈利預測19%至24%,目標價由12元提升至16元。該股周五收報13.86元,跌4.4%。

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