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2021年12月10日

譚曉涵 滬深港日誌

A股量價齊升 人幣受壓添變數

A股持續造好,滬深指數昨天分別再升0.98%及1.23%,醫藥及內需板塊表現最為強勁。內地近日公布的11月份宏觀數據不俗,人行持續推出寬鬆政策,加上人民幣造好,吸引外資大舉流入。滬深港通北向交易出現逾200億元(人民幣.下同)的巨額淨買入,為今年6月以來的最高水平。不過,人行昨晚宣布上調金融機構外滙存款準備金率2個百分點至9%,以減少美元流動性,抑制人民幣的過急升勢,相信短期A股也會因此而要回氣。

滬指昨天收報3673點,達到9月中以來的最高水平,兩市總成交金額再增至1.2萬億元以上,指數走勢向好,年底前能否再創出今年高位,值得期待。近期大市表現持續偏強,可說是諸多利好共同推動的結果。

人行近日先後宣布全面降準以及定向減息,銀根保持在偏寬鬆的狀態。雖然內地再度「放水」,但人民幣滙價不跌反升。周三在岸及離岸人民幣兌美元滙價,一度創2018年5月以來的新高。

南水217億淨買逾半年最旺

人民幣向好,令人民幣投資產品亦受到歡迎。北向投資連續7個交易日錄得淨買入,昨天淨買入金額達到216.56億元,為今年5月26日以來的最高水平。白酒股及科技股最受北向資金歡迎,五糧液(000858.SZ)、用友網絡(600588.SH)及貴州茅台(600519.SH),在北向淨買入榜上排名前三位。

除了「放水」的因素之外,近日官方公布的11月宏觀數據保持強勁,亦是推升大市的重要因素之一。統計局昨天公布,11月全國居民消費價格(CPI)按年上漲2.3%,低於市場預期的2.5%;工業生產者出廠價格(PPI)增加12.9%,高於市場預期的12%。

商品價格續升,推高PPI數據,但內地通脹水平沒有如美國般出現大幅飆升,人民幣滙價偏強應記一功,難怪人行仍有條件進一步「放水」。同時間,內地官方繼續壓抑商品價格,協助製造業控制成本,對企業盈利帶來正面作用。

包括美的集團(000333.SZ)在內的家電企業,今年以來亦受原材料成本上漲影響,上半年淨利潤一度受壓。其後隨着該公司宣布加價,以及近月大宗商品價格由高位回落,其第三季經營狀況已見改善。美的近期持續向好,昨天上揚3.19%,自7月低位已累彈18%。

醫療單日漲2.04%省鏡

昨天表現最強的是醫療板塊,整體上升2.04%。只因有消息指,內地首個新冠特效藥獲批,另外多家公司研發的特效藥亦進入臨床前申請階段。過去兩年,在新冠檢測、疫苗及藥物方面的研發,中國企業並不比西方同業落後太多,加上有強大的內需市場支撐,不少企業均從中賺取了高額利潤。

目前,病毒仍不斷在變種,相信2022年疫情仍難以全面消退,醫藥類股份,尤其是製造新冠相關產品的企業,盈利有望保持高增長。昨天,醫藥企業整體向好,其中,通策醫療(600763.SH)抽高6.84%、金域醫學(603882.SH)升3.02%。

此外,科技類股份近期亦一直強勢,Wind統計顯示,LED晶片龍頭三安光電(600703.SH)得到20.5億元的主力資金淨流入,成為昨天的吸資王,股價漲停。生產LED面板的京東方(000725.SZ)則緊隨其後,以16.4億元的主力淨流入,排名第二位,股價上漲4.73%。同樣生產各類顯示器及電子產品的TCL科技(000100.SZ)也得到10.3億元的主力淨流入,股價上揚5.19%。

醫藥、內需、科技及金融概念近期一直保持強勢,值得投資繼續擇優吸納。

 

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