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2021年11月17日

譚家駿 新興智見

中國減碳政策 企業有望受惠

全球極端天氣報道愈來愈多,據政府間氣候變化專門委員會(IPCC)的一份報告,與工業化前比較,人類活動已經令全球平均氣溫上升約攝氏一度。不過,伴隨而來的環保趨勢亦帶來投資機會。

各國政府加緊把氣候變化列入全球議程,中國十四五規劃亦把減碳列為首要任務。國家主席習近平承諾,到2030年時,中國要實現「碳達峰」;2060年實現「碳中和」,這些目標將在未來政策上扮演重要角色,可再生能源及提升能源效益的相關企業將會受惠。

能源設備商投資價值高

能源設備及解決方案供應商在投資角度而言更吸引。以浙江正泰(601877.SH)為例,作為低壓設備領域的領導者,太陽能業務正不斷增長;該公司不止投資太陽能發電站,還生產太陽能電池和組件,為有意安裝太陽能發電站的基建及能源公司,提供一站式服務。

此外,我們預期,若要增加可再生能源佔比,必須要對中國配電基礎設施進行大量投資。國電南瑞(600406.SH)提供智能電網解決方案,隨着配電變得更複雜、電網分散,這些解決方案需求勢與日俱增。

天然氣將繼續成為煤炭的重要替代品,有利於中國領先天然氣分銷商新奧能源(02688)。雖然天然氣最終都會被淘汰,但它在未來10至15年仍會錄得增長;且新奧能源放眼未來,把公司定位成能源解決方案供應商,並正在探索其他清潔能源機會,例如氫能。

電動車需求穩步上升,上游設備公司將提供更高風險回報。以宏發科技(600885.SH)為例,其生產的繼電器中,20%收入來自電動車市場;深圳匯川(300124.SZ)則製造電動車關鍵自動化部件和控制器;敏實集團(00425)目標是2025年前,電動車電池盒可貢獻公司收入25%至30%。

作者為首源投資北亞洲區分銷業務部董事。他為《信報》/信網撰文,分享投資見解。

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