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2021年11月16日

邱古奇 股期出擊

比亞迪電子業務獲大行睇好

大市昨日反覆靠穩,恒指高開逾百點後一度倒跌,收市升62點報25390,繼續於20天線整固。中美領導人即將舉行視像會議,投資者多作觀望。

進軍霧化電子煙 收入料翻倍

電子煙概念股沉寂一段時間後,近日復見資金捧場,內地券商認為,新型煙草是全球煙草行業的變革大方向,近期國內外關於電子煙規管逐漸明朗化,政策擔憂減弱,相關概念股思摩爾(06969)昨升3.29%,中國波頓(03318)升5.3%。

比亞迪電子(00285)也開始進軍霧化電子煙市場,有望成為新增長點。該公司高層上周在業績交流會上表示,明年首季起為海外客戶量產加熱不燃燒(HNB)新旗艦產品,預料來自HNB收入至少翻倍。

電子煙業務目前仍只是比亞迪電子具潛力的「副業」,該公司主要業務是為智能手機、電腦提供組件、部件和組裝,近年亦開拓汽車智能系統業務。去年業績十分好,營收增37.9%,至731.21億元(人民幣.下同),純利54.41億元,飆升240.6%。不過今年業績倒退,頭三季營收659.35億元,按年仍有28%增長,但純利只有21.57億元,大跌50.2%。

業績倒退,該公司給出兩個原因,一是芯片短缺導致客戶需求減弱,二是國家能耗雙控政策對短期生產有所制約。不過,花旗認為供應鏈問題將可逐步解決,缺芯的情況會由第四季開始緩解。至於內地「電荒」,花旗指出9月情況最為嚴重,10月已見緩解。

麥格理亦認為缺芯情況有改善,比亞迪電子第四季收入料將按季提高,明年將有多個增長動力,包括中山廠房的玻璃蓋板明年第二季開始量產、零件業務有新客戶、智能手機及iPad組裝收入預計回升,汽車智能系統收入更有望按年飆升1倍以上。

看走勢,現價較年初高位低近53%,已充分反映不利因素,近日走勢改善,股價重返50天線之上,短炒以36港元為目標,跌破26港元止蝕。

 

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