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2021年11月15日

譚曉涵 滬深港日誌

房企解困 大市急彈

內地房企財困問題得到官方正視,銀行再度加大對房地產的貸款投放,房企股價上周全面反彈,市場整體氣氛亦好轉,滬深指數上周分別升1.36%及1.68%。困擾市場多時的房企問題暫時解決,投資者入市意願回升,後市走勢值得繼續看好。

過去20年來的高速發展,令內地房地產行業形成較大泡沫。若果一下子爆破,將對社會及經濟造成重大負面影響。要把由房地產支撐起來的經濟及地方收入逐步轉向科技行業,仍需要一段時間,所以短期內大型房企相信不會輕易倒閉。

上周五,內地主要財金部門分別召開會議,提出要完善金融支持科技創新體系,引導金融機構加大對先進製造業、戰略性新興產業支持力度。同時防範化解金融風險,穩地價、穩房價、穩預期,遏制房地產金融泡沫化傾向,健全房地產調控長效機制,促進房地產業穩定健康發展。

在中央高層的重視下,內地銀行正逐步增加對房地產相關的貸款,房企發債融資政策再現鬆動。此前由交易商協會舉行的房地產企業代表座談會上,有媒體引述與會人士透露,招商蛇口(001979.SZ)、保利發展(600048.SH)、碧桂園(02007)、龍湖集團(00960)等計劃近期在銀行間市場註冊發行債務融資工具。

房地產板塊上周表現強勁,整體漲9%,在升幅榜上排名第一位。其中,萬科(000002.SZ)飆10.89%,該股上周共錄得近20億元(人民幣.下同)的主力資金淨流入,在淨流入榜上位居次席。另外,保利發展和招商蛇口全周亦分別勁漲21.49%和17.25%,表現強勁。

受惠市場整體氣氛好轉帶動,滬深兩市成交金額由上周初的萬億元,升至上周四及上周五的1.1萬億元。市場熱度有望進一步向上,有助支持指數反彈。

滬指上周五收報3539點,仍位於今年以來的橫行區中軸。市場此前對第四季反彈有頗高期望,惟房地產問題令市場期望落空。如今房企財困暫緩,消除拖累大市向下的不利因素,指數是時候重現升勢。

北交所今開市 利好科技股

此前跌得太多的房地產股固然有望繼續反彈,但行業中長線前景仍不太明朗,預計進一步上揚的動力有限。相反,目前備受政策支持、中長線前景極佳的環保及科技行業,相信炒作未完。上周,訊息技術板塊上升3.7%,漲幅僅次於房地產。

尤其北京交易所今日開市,其定位在於「服務創新型中小企業」,10家已完成公開發行等程序的新三板精選層企業將直接在北交所上市,另71家存量精選層公司平移至該所上市,即有81家公司成為北交所首批上市公司。科技股融資平台增加,利好內地整體科技企業發展。

除了北交所概念,市場近期亦熱炒元宇宙、晶片及軍工科技等概念。上周個股主力淨流入榜便出現多隻科技股的蹤影。其中,北方華創(002371.SZ)、四維圖新(002405.SZ)、歌爾股份(002241.SZ)、士蘭微(600460.SH)、中天科技(600522.SH)均得到約4億元或以上的主力資金淨流入。

減排國策推動 電動車炒上

另外,內地持續推動環保行業發展。國務院提出,到2025年,單位國內生產總值二氧化碳排放要較2020年下降18%。減排任務艱巨,進一步推動清潔能源發展必不可少。官方提出要堅決遏制高耗能高排放項目盲目發展,有序推廣清潔能源汽車等。

電動車概念股雖然已炒至頗貴的水平,但在政策支持下,預計未來增長空間依然廣闊。只要業績可以持續倍升,相關行業龍頭依然值得繼續看好。

 

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