2021年11月4日
大市連跌7個交易日,恒指昨天收報25024點,跌74點,24800點水平是短線支持。美國聯儲局議息,結果今早應知,且看會後聲明帶來驚喜還是驚嚇。
東方電氣(01072)昨逆市升5.8%,報12.06元,本欄之前曾推介此股,主要看好其新能源設備業務,包括風電機組和氫燃料電池,不過昨天一則消息或意味其傳統煤電機組業務有望回暖。
國家發改委和能源局就開展煤電機組改造升級發出通知,要求各地政府科學確定本地煤電機組改造升級的目標和實施路徑,研究制定改造升級實施方案,於本月底提交,經綜合評估後在年底前形成操作性實施方案。煤電仍是內地最穩定和最大的供電來源,在煤荒和電荒下,升級改造煤電設備有其迫切性,政策對東方電氣這類電力設備供應商當然有利。
抽水蓄能設備需求大增
另外,國務院上周印發《2030年前碳達峰行動方案》,當中提出抽水蓄能電站裝機容量要達到1.2億千瓦,是2020年裝機容量的3.8倍。這項政策令到相關設備需求大增,利好東方電氣。
抽水蓄能是現今最常用的主流儲能方法,其設備包括上下兩個水庫,以及一個大型水泵和發電機組,當電力需求處於低谷時,蓄能設備會利用其他電廠多餘的電力從下水庫泵到上水庫,若電力需求處於高峰,上水庫會放水進入下水庫,以水力推動發電機組,發電上網。中國正大力推動可再生能源發電,但無論風電還是光伏發電,都有供電不穩定的缺點,抽水蓄能等儲能設備正好可以發揮調節作用。
按光大證券統計,在抽水蓄能電站的機電設備市場,東方電氣及哈爾濱電氣(01133)市佔率各有四成,預期2021年至2025年,新增抽水蓄能每年平均增量訂單額約相當於去年東電營收的41%、哈電的64%。
東方電氣各項主要業務都存在利好因素,現價往績市盈率約16.8倍,預期會降至12.5倍,估值不貴,可於11至12元之間收集,中線目標15元。
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