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2021年10月26日

譚曉涵 滬深港日誌

政策力谷 環保股迎黃金發展期

房地產稅的消息沒有拖垮A股,昨天除了房地產板塊出現較大跌幅之外,其他股份表現不俗,尤其是周期性資源股便再度受捧。另外,碳達峰、碳中和頂層設計文件出爐,也令一眾環保相關股份飆升,電動車概念仍然未炒完。

本以為房地產稅的消息會對市場氣氛帶來打擊,但結果消息只令大市輕微低開,其後愈升愈有,滬指最終收報3609點,升27點。指數再次站上3600點整數關,兩市成交金額亦再次回到萬億元以上,達到10148億元。

外圍股市方面,投資者對美國或將陸續「收水」仍感到擔憂。但內地經濟表現向好,A股股民信心仍偏強,投資者在找尋各類炒作藉口。環保概念一直受到資金歡迎,加上有新政策的出台,資金自然再度流入大市。

2060碳中和 多行業綠色轉型

新華社消息指,中共中央、國務院印發的《關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》,政策主要目標是到2025年,綠色低碳循環發展的經濟體系初步形成,重點行業能源利用效率大幅提升;到2030年,二氧化碳排放量達到峰值並實現穩中有降;2060年,碳中和目標順利實現。

為了實現以上目標,文件要求推進經濟社會發展全面綠色轉型,加快形成綠色生產生活方式。遏制高耗能高排放項目,大力發展綠色低碳產業。大力發展風能、太陽能、生物質能、海洋能及地熱能等,不斷提高非化石能源消費比重。

總括而言,未來40年間,內地在電力、科技、建築和交通等諸多方面,都要全力向綠色轉型。對於目前從事環保節能等相關業務的企業,或有望迎來黃金發展期。

比亞迪(002594.SZ)作為電動車龍頭,自然是內地未來向綠色轉型的主要受惠者。該股昨天再成為吸資王,錄得11億元的主力淨流入,股價高收5.78%。其他多隻光伏及電池概念股亦普遍大漲,例如隆基股份(601012.SH)、通威股份(600438.SH)便分別升3.99%及4.36%。

光伏電動車概念值得憧憬

電動車及電池概念股,目前估值雖然並不便宜,但在政策支持下,行業前景向好,未來若能保持高速增長,當前相關股份估值便顯得十分便宜。就如騰訊(00700)曾在數十元,升到過百元,均被嫌太貴,但其業績還是令人不得不服。包括比亞迪在內的一眾光伏及電動車概念股,或有望再次出現另一隻如騰訊般的強勢股份,值得憧憬。

電動車前景向好,連正處於財務危機之中的中國恒大(03333)近日亦宣布,要逐步向新能源車轉型。由房企變身車企,180度的轉變能否成功,大家不妨拭目以待。在轉型過程中,恒大或會以低價賣樓,加快促銷。對於其他房地產企業來說,難免帶來壓力。

在政策壓力,以及同業拋售潮的推動下,內地樓市短期內相信會保持低迷。在如此市況下,房地產稅或雷聲大雨點小,就算要在主要城市推出,相信稅率會極低,對市場影響不大。

昨天,房地產企業全面下挫,萬科(000002.SZ)及保利發展(600048.SH)分別下跌3.47%及1.6%。房地產稅只是短期藉口,但整體樓市表現不濟,才是最令人擔心的因素。

正所謂十年河東、十年河西,房地產已經過黃金發展的20年,是時候退場,由新能源企業頂上。居住始終是生活必需,預期樓市崩潰可能性不大。未來幾年有望保持平穩,龍頭房企暫不必看得太淡。

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