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2021年10月19日

黃國英 英眼狙擊

業績期鎖定目標 雲計算優先追捧

銀行股為今次美股業績打響頭炮,不過前路依然漫長,尤其市場近期重視的風險因素,這個板塊並無牽涉太深,例如供應鏈大亂、通脹甚至中國經濟放緩等。即使美股主要指數走勢轉強,也不宜掉以輕心,可能稍後輪到國際品牌和美國本土零售商擔正的時候,氣氛又會不同。

經歷完一回一升之後,市底應該有改善,不少投資者會有一顆平常心,不會睇得太好或者太差。大叫股災吃多一記悶棍,但又不似輕易攻頂,正路演繹是見低位不妨執死雞,貼近高位就不如先沽為敬食一食糊。人同此心於是波幅會收窄,成交會減少,股份走勢就個別發展。

始終是業績期,可能整合一堆公司業績後,市場會出現突破,未必一定是悶戰。市況升升跌跌,在過程中通常都有股份跑出,與其流於表面睇指數,不如嘗試編製一份較長的觀察名單,鎖定一批認為有前途的公司,再在走勢中揣摩市場的喜好。以今次為例,很明顯又見雲計算軟件公司突圍而出。

美股最近有好幾隻熱門雲計算新股應市,當時大盤一般,表現依然甚勁。這一代大概一上市就百幾億美金市值,以本身條件計已經不便宜,可是上一代不少跑得出,轉眼去到四五百億美金級數。投資者食髓知味,形成良性循環吹泡沫,出現一環扣一環的現象,由百幾億美金起錶,去到龍頭CRM(客戶關係管理)接近3000億美金,任君選擇。產業鏈巨大,又可以細分勁多類別,自然吸引投資者進駐。

而且市場關注經濟放緩及供應鏈大亂的風險,雲計算軟件公司可以幫客戶節省成本,又不牽涉實物,雖然這些優點一直存在,但其他板塊出現明顯瑕疵後,就有此消彼長效應,令人更安心轉投,強者愈強十分合理,繼續是值得優先追捧的板塊。

豐盛金融資產管理董事

 

(編者按:黃國英最新著作《英眼狙擊──迎風破浪》現已發售)

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