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2021年9月24日

恒昇 金融峰景

美收水路線明朗 內房物管大反彈

美國聯儲局明確縮減買債步伐,掃除困擾市場的不明朗因素,港股跟隨外圍股市造好,昨日裂口高開392點,在中國恒大(03333)債務危機憂慮有所紓緩之下,初段曾抽升605點,高見24827點,但隨後漲幅明顯收窄。恒指收市報24510點,反彈289點,升幅1.2%。國企指數報8733點,上揚93點或1.1%。恒生科技指數收報6300點,升57點或0.9%。內地中秋節假期過後,北水南下回歸港股,大市交投轉活,成交額上升至1789億元,較周二激增五成。

儲局最快11月減買債

聯儲局公開巿場委員會結束一連兩日的會議,一致決定維持聯邦基金利率介乎於0至0.25厘不變,同時維持量化寬鬆規模不變,即每月繼續購買1200億美元債券資產,符合巿場預期。根據當局的最新預測,美國今年經濟增長5.9%,低於6月時估計的增長7%,其通脹指標──核心個人消費支出平減指數(Core PCE),今年料上升3.7%,大幅高過6月時預期的3%。另外,有一半委員認為,首次加息時間會提前至2022年,2023年及2024年再分別加3次。更重要的是,聯儲局的議息會後聲明及主席鮑威爾都指出,如果經濟繼續改善,可能會在11月初舉行的下一次息口會議就減慢購買資產步伐採取行動,並認為到明年中完成有關行動可能是合適的做法。

今次會議結果較市場預期更為鷹派,原因是局方提及不用非常強勁的就業數據已達至縮減買債的門檻,並明確說明有機會於11月宣布開始縮減買債規模,給予市場較為清晰的減買債路線圖,掃除了一直困擾市場的「收水」不明朗因素,刺激隔晚歐美股市反彈約1%至1.5%。當鮑公被問到近日影響市場的中國恒大債務問題時,他認為這似乎是中國特有的,美國企業並無類似問題。美國面對中國恒大債務的直接風險很小,內地大型銀行面對的風險亦不大,但擔心事件可能打擊信心,進而影響環球金融狀況。鮑公補充,中國作為一個新興經濟體,債務水平非常高,相信內地政府正努力令債務受控。

中國恒大就擬搞好自身的工作。內地傳媒報道,恒大周三深夜11時召開「復工復產保交樓」專題會,董事長許家印對與會4000名各級領導表示,必須認識到全力以赴抓好復工復產的重要性,保質保量順利交樓,是公司必須履行的義務和要承擔的責任。只有全力復工復產、恢復銷售和經營,才能保障業主權益,確保財富投資者的順利兌付,逐步解決上下游合作夥伴的商票兌付,並陸續不斷歸還金融機構的借款。中國恒大旗下恒大地產在深交所發公告,指昨日到期付息的40億元境內人民幣債券,已經如期兌付,主要是通過「場外方式」協商解決。

碧桂園服務雅居樂漲12%

內地政府似乎擬出手重整深陷債務危機的恒大。據財經網站Asia Markets引述消息透露,恒大將會被拆分重組成三間公司,並且變身為國有企業,目前中央正敲定最終重組方案,數天內會正式公布。報道表示,重組計劃是為了保障購買了恒大商品房或理財產品的中國投資者,亦要避免恒大無力償債問題造成溢出效應。恒大系股份普遍造好,中國恒大一度抽高三成二,重企3元水平,收市仍急漲近一成八,報2.67元;恒大物業(06666)升近8%,收報4.53元;恒大汽車(00708)靠穩,輕微高收0.3%,造2.91元;惟恒騰網絡(00136)急挫逾7%,至1.89元。

中國恒大債務危機略見紓緩,其他內房股及物管股顯著反彈,碧桂園服務(06098)單日抽升12.7%,是最大升幅藍籌【圖1】,雅居樂(03383)炒高逾一成二,融創中國(01918)漲9%,龍湖集團(00960)更飆9.7%,碧桂園(02007)升逾7%,華潤置地(01109)及中國海外(00688)齊齊上揚逾6%。持有恒大系股份的上市公司也向好,華置(00127)已出售1.09億股中國恒大,並有意一年內悉售餘下持股,華置急升5.5%;中策(00235)表示,擬以不低於每股2.2元尋求悉售最多其手上恒大汽車持股,中策漲6.3%。

受惠國策 電力新能源股齊升

國家主席習近平在聯合國大會上發言,表示中國會加快綠色低碳轉型,實現綠色復甦發展,並會大力支持發展中國家能源綠色低碳發展,不再新建境外煤電項目。美國氣候問題特使克里讚揚中國宣布不再興建新的境外煤電項目,認為中國展現出認真應對氣候變化的態度,形容中國是積極參與者。電力股和新能源股急升,華電國際電力(01071)飆逾一成六,中國電力(02380)勁升逾一成半【圖2】,華潤電力(00836)大升一成四,大唐發電(00991)急漲一成三,中廣核電力(01816)及中廣核新能源(01811)分別高收逾12%及11%,新天綠色能源(00956)更錄得近一成七進賬。

 

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