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2021年9月10日

譚曉涵 滬深港日誌

A股保持強勢 滬指上望3700點

內地官方再次約談網遊企業的消息,令港股昨天大瀉逾600點。不過,遊戲股佔比不大的A股市場不為所動,滬深指數昨天分別再升0.49%及0.07%。短期內港股疲弱難免繼續拖累內地股市,但A股近日成交保持暢旺,各板塊輪流炒作,周期股份表現突出,指數仍具支撐。

新華社報道,中宣部、國家新聞出版署有關負責人會同中央網信辦、文化和旅遊部等部門,約談騰訊(00700)、網易(09999)等重點網絡遊戲企業及賬號租售平台、直播平台等。官方要求相關企業要下決心改變誘導玩家沉迷的各類規則及玩法設計、要嚴格管理遊戲宣傳推廣,同時要加強遊戲直播管理,禁止出現高額打賞、未成年人打賞等情況。

遊戲股佔比細 影響有限

網遊行業發展持續受限,對遊戲企業今年的利潤增長會有較大壓力,騰訊股價昨天大瀉8.48%。A股市場中的遊戲企業亦普遍下挫,其中,完美世界(002624.SZ)及吉比特(603444.SH)分別跌6.11%及7.05%。

遊戲股在A股市場中的佔比並不大,相關股份下跌對市場影響有限。大市近日熱點仍集中在周期股份身上,紫金礦業(601899.SH)成為昨天吸資王,得到10.95億元的主力資金淨流入,股價上升5.4%。中國中冶(601618.SH)及洛陽鉬業(603993.SH)均得到逾兩億元的主力淨流入,股價分別升4.13%及3.83%。

中國雖然不希望大宗商品價格上漲,但在環球央行未停止「放水」的情況下,資源價格升勢仍非中國可以單方面壓下來。相關資源股的炒作仍會跟隨外圍走勢發展。

除資源股外,基建概念股昨天的表現亦不錯。其中,中交建(601800.SH)及海螺水泥(600585.SH)均出現在主力淨流入榜前列位置,股價分別升7.79%及3.14%。

基建行業進入秋冬旺季,加上內地經濟復甦速度有所放緩,市場憧憬基建投資增加,能夠為行業收益帶來較高增長。基建股近期轉強,有助支撐大市。目前相關股份雖然升了不少,但估值依然不貴,值得繼續買入。

升勢未過火 調整壓力低

滬指昨天收報3693點,升17點。大市近日上升,主要依靠大型藍籌帶動,包括金融、基建,以及大型國企資源股等。此類股份大多估值偏低,近期升浪亦未令相關股份進入全面超買的狀態。至於此前炒得太過的科技股,經近期回吐後,估值更為健康。所以,當前A股的升勢尚未過火,調整壓力並不大。

目前正邁向2月高位3731點的滬指到底會再次止步於此,還是進一步向上攀升,一眾大型藍籌股的表現仍是關鍵。但大市要進一步攀升,仍要視乎有否足夠的催化劑。

貨幣政策方面,內地銀根仍維持在偏寬鬆的狀態。企業業績方面,在第三季內地經濟放緩的情況下,相信業績上亦會稍為遜色,但亦未至於太差。至於政策消息方面,近期大灣區的好消息較多,預期稍後或有更多有關國企改革的利好政策登場,為市場提供足夠的炒作藉口。

房地產行業雖然持續受政策打壓,但投資者已習慣,更多的負面消息相信對市場亦不會帶來太大影響。官方並非要打死房企,只是不希望樓市炒作太過。若行業出現任何問題,相信政策打壓會再度放鬆,投資者不必過度擔憂。

 

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