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2021年6月11日

馮健鏗 推左走右

淡馬錫和李嘉誠成全球氣候投資者先鋒

要避過氣候災難,創新科技是必由之路。美國著名創投基金Sound Ventures基金經理Susan Su是氣候投資的專家,近日撰文分析哪些主流投資者最支持氣候創新科技,並歸納整個行業的現況與未來危機,引起金融界廣泛討論,反思投資在氣候創新(Climate Tech)的資金遠遠不夠。

目前投放在環保、社會及治理(ESG )和可持續金融的資金不算多,Susan Su更形容是杯水車薪,極需要更多全方位投資者(Generalist Investor)作榜樣,以振奮投資界。

在這位ESG投資專家的心水名單中,新加坡主權基金在氣候投資的貢獻和能力冠絕全球,這家管理2300億美元的國家級基金,從對初創公司的風投式直接投資,到作為基金的LP等等,當中與氣候相關的投資橫跨不同行業,包括可持續紡織、農業科技、合成生物科技及再生能源等。

創投基金擁抱科學

位列機構投資者排行首名的,為富商李嘉誠的私人投資旗艦維港投資(Horizons Ventures),這家由周凱旋掌舵的國際級創投基金,不但早期在主流消費互聯網和企業軟件中獲利豐厚,亦敢於轉型擁抱各類深度科學,投資一系列有助解決氣候的科技項目,包括衞星、氫氣能源、合成生物科技、固碳技術、農業科技等。

另一些被Susan Su加持的創投基金,包括Valor Equity Partners、Box Group和Google創投基金,所涉足的氣候投資也非常有趣,包括轉廢為能煉綠氫技術、氮肥替代品等等;拿到優異獎的則有Coatue、百度創投和NEA,分別在清潔能源和機器人等領域投入不少資金。

落選名單同樣可堪玩味。沒有上榜的,第一個讓外界想起的定必是近年極力關注氣候災難的微軟創辦人比爾蓋茨(Bill Gates),儘管他推出著作《如何避免氣候災難》,積極表述自己對氣候危機的看法,卻不在最優秀的氣候投資創投基金榜單之上。未知這是否跟Bill & Melinda Gates Foundation以13F表格申報的持倉不夠ESG有關,抑或受到離婚風波影響?

為社會帶來正面價值

當然,全球還有很多關注氣候危機的機構投資者和超級富商,透過像有限合夥人(LP)般的角色,推動養老基金、家族基金等投入氣候創投的世界,因為大家漸漸不僅看到氣候危機,更看到解決問題的機會,希望能夠以影響力投資(Impact Investment),為社會創造正面價值,讓人類及時避過氣候大災難。

作者為ESG分析員

 

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