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2021年4月1日

譚曉涵 滬深港日誌

長假前大市靜 國企股偷步炒

滬深指數昨天分別下跌0.43%及0.79%。金融、基建及公用股表現佳,惟周期性股份及內需概念股再現回調。香港復活節及清明假期臨近,大市趨於淡靜,未來4個交易日,北向交易亦會暫停,短期內A股暫難突破。

今日為長假期前港股最後一個交易日,但滬深港通北向交易今日已暫停,到下周三才恢復正常。內地雖然沒有復活節假期,但下周一清明節會休市,在缺乏北向資金支撐下,今明兩日以及下周二,A股或會持續淡靜。

滬深兩市昨天的總成交金額只有6874億元(人民幣.下同),繼上周四後,再次錄得不足7000億元。成交疏落,但股份大多保持平穩,升跌幅亦不大。其中,前日回吐的公用事業板塊,昨天再回升1.2%,表現最好。

銀行股息率吸引受捧

股市雖然偏淡,但近期公布的宏觀經濟數據大多表現不俗,顯示經濟正穩步復甦。昨天國家統計局公布3月份製造業、非製造業及綜合PMI指數分別為51.9、56.3和55.3,分別比2月升1.3、4.9和3.7個百分點。

其中,製造業生產指數、新訂單指數及從業人員指數,均較2月回升逾2個百分點,顯示經濟復甦勢頭良好。

服務業中,鐵路運輸、航空運輸、電訊廣播電視衞星傳輸服務、互聯網軟件及信息技術服務、貨幣金融服務、保險等行業的商務活動指數,均位於60%以上高景氣區間。

經濟向好,上市公司盈利有望進一步攀升。近期企業陸續公布去年全年業績,派息慷慨的公司得到青睞。銀行股目前息率大多保持在4厘以上,對「好息之徒」仍有相當的吸引力。昨天多隻銀行股逆市上揚,其中,建行(601939.SH)、中行(601988.SH)、工行(601398.SH)及交行(601328.SH)均漲逾1%。

去年在疫情影響下,銀行應官方要求向實體經濟讓利,令業績一度受損,但下半年經濟復甦,銀行近期公布的去年淨利潤,普遍回復正增長,幅度約為1%,難怪可以保持派息水平。今年隨着內經濟持續復甦,銀行盈利有望進一步改善,下半年或明年有望再增派息。

此外,昨天一眾中字頭國企股的表現亦頗為不俗。其中,中遠海控(601919.SH)及中國中冶(601618.SH)昨天分別錄得4.62億及3.67億元的主力淨流入,股價均漲停;中國交建(601800.SH)、中國電建(601669.SH)等亦漲約3%。

大型國企股造好,一方面因為這些股份大多估值便宜;另外,企業業績改善,以及國企改革等因素,亦令國企吸引力續增。在投資者對後市信心仍未全面恢復下,此類股份仍是相當穩健的選擇。

面對長假的來臨,北向資金選擇了暫時沽貨離場,昨天滬深港通北向投資錄得79億元的淨賣出。其中,三一重工(600031.SH)北向淨賣出量最多,達到13.53億元,令該股昨天大挫7.78%。

三一重工回調可吼

三一重工去年股價升逾一倍,今年以來隨着大市回調,由高位跌了約三成。目前該股市盈率為18.8倍,估值不算貴。經過調整後,該股目前更具吸納價值,撈貨時機顯現。

市場對4月份大反彈有憧憬,趁着未來數天的假期,投資者不妨仔細研究哪些心水股最值博,而完成調整的優質股,似乎仍是首選。

 

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