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2021年1月22日

譚曉涵 滬深港日誌

熱門板塊輪流炒 內需醫藥再受捧

港股昨天調整,A股反而有運行,滬深指數分別升1.07%及1.95%。散戶資金不願離場,大市近期維持浮浮沉沉反覆向上的局面,完成調整的熱門板塊再度「吸資」,醫療股較突出,板塊升幅達2%。

滬指上新台階

滬指昨天收報3621點,上升38點,今年以來波動區間由去年的3300點至3400點提高了一個台階,達到3500點至3600點之間。對環球經濟復甦的樂觀預期,令投資者不願輕易離場,資金仍在各個板塊間輪流炒作。

尚有不足一個月便到農曆新年,官方沒有推出太多新政策,去年熱炒的概念近期依然輪流受捧。內需及周期性股經過前一段時間回吐,昨天再吸引資金流入,Wind統計顯示,材料及日常消費板塊錄得最多主力資金淨流入,分別為35.5億及12億元(人民幣.下同)。另外,醫療板塊亦有9.2億元的主力淨流入。

事實上,近期相關熱門股份的回調,並非因為宏觀經濟或企業經營狀況出現問題,而是因為太貴,所以,當股價回落至較合理水平,便能吸引資金再度趁低吸納。

多隻內需股受主力資金追捧,TCL科技(000100.SZ)成為吸資王,得到12.57億元的主力淨流入;五糧液(000858.SZ)則排第二位,主力淨買入額達8.46億元;美的集團(000333.SZ)及順豐控股(002352.SZ)亦分別有5.7億及3.1億元的主力淨流入。

另外,電動車概念股延續周三升勢,消息指出,比亞迪(01211)(002594.SZ)配股集資,得到全球長線及主權基金等超過200間機構投資者參與,可見當前該股雖升至紀錄高峰,但投資者對行業及公司前景仍具有強勁信心。

電池概念股華友鈷業(603799.SH)和天齊鋰業(002466.SZ)昨天分別錄得4.66億及3億元的主力淨流入,股價分別漲7.2%及2.9%,天齊鋰業今年以來股價已升近六成,走勢十分凌厲。

滬深兩市昨天總成交金額再回升至過萬億元,達10857億元。不過,從近兩周成交趨勢看來,入市資金整體未見持續增加,反而正在緩慢減少。市場活躍度下降,對後市依然帶來風險。

稅負若加重恐礙增長

去年內地GDP維持正增長,但稅收卻見減少,國家稅務總局公布,2020年全國稅務部門組織的稅收收入(已扣除出口退稅)13.68萬億元,按年下降2.6%,背後主要因為去年推出了2.5萬億元減稅降費政策,為企業減負。

所以,去年部分企業收入維持穩定,正是受惠於減稅政策所致,今年若沒有進一步的財政支持,單靠經濟復甦,相信數據要回復到疫症前的水平不太容易。增長未如預期,數據走樣,可能是今年制約大市發展的其中一項潛在不利因素,值得警惕。

不過,去年不靠政府補貼,仍可維持高增長的,醫藥行業可說是表表者,尤其是與新冠疫症檢測及醫治相關的股份,業務增長幅度驚人。今年疫症仍在環球肆虐,相關產品需求依然未減。所以,相關概念股例如有生產新冠檢測劑的迪安診斷(300244.SZ)與達安基因(002030.SZ),值得繼續看好。

 

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