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2020年12月17日

譚曉涵 滬深港日誌

內需走勢續俏 個股表現分化

滬指昨天微跌不足1點,深證跌幅亦只有0.09%;交投進一步萎縮,兩市總成交金額降至7000億元(人民幣.下同)邊緣。內需概念表現較佳,醫藥及白酒股個別有炒作,科技股則出現較大拋售。當前大市弱勢短期內暫難扭轉。

自11月底至今,A股成交金額多次跌至8000億元以下,昨天僅7010億元,是10月28日後最低。交投疲弱,大市自然乏上升動力,滬指昨收報3366點, 連續5個交易日在3400點樓下徘徊。

明年勢現報復式消費

主力資金近期持續流走,Wind統計顯示,昨天主力資金淨流出200億元,除了日常消費板塊仍有9.4億元淨流入之外,其他板塊續見「走資」,其中以訊息技術最嚴重,達到75億元。

內地最新公布的11月宏觀數據理想,若明年環球新冠肺炎疫情受控,相信下半年會出現報復式消費,消費板塊業績有望大幅改善,目前仍處於谷底的股份,值得趁低吸納。

內需股昨天吸引資金追捧,以酒店及餐飲概念股表現較佳,例如首旅酒店(600258.SH)升6%、錦江酒店(600754.SH)漲5.77%、同慶樓(605108.SH)上揚3.07%。白酒股方面,上周已持續向好,昨天走勢較為分化。瀘州老窖(000568.SZ)吸引了3.5億元的主力資金淨流入,股價上漲2.33%。貴州茅台(600519.SH)雖然仍升1.32%,但主力資金已出現4.1億元的淨流出。

事實上,今年4月開始,內地銀根偏寬鬆,大型優質股份大多持續造好,股價累計漲逾1倍的個案並非少數。要在目前再找出一些便宜的股份,似乎不太容易,資金唯有陸續由偏貴的股份流走,轉向板塊內其他估值較低的股份。

趁淡入市須準備長揸

不論是白酒還是科技類股份,板塊內的輪動一直未停。昨天訊息技術板塊雖錄得最多主力資金淨流出,但個股主力淨流入榜上,立訊精密(002475.SZ)仍以7.3億元排名第二位,股價飆3.95%。

同樣地,在電動車概念股中,天齊鋰業(002466.SZ)及寧德時代(300750.SZ)均以逾3億元的主力淨流入,出現在主力淨流入榜前十大,股價上揚6.88%及2.71%,惟比亞迪(002594.SZ)卻出現3.2億元的主力淨流出,股價跌1.62%。

在官方未有再推出其他大型利好政策下,市場近期炒作仍離不開幾個熱門主題,包括電動車、內需、科技及醫藥等,只是資金由早前在不同板塊間轉動,變成在板塊內流動。

不過,2020年只剩下約兩周時間,A股主力資金整體入市意願不高,近期持續出現主力淨流出,反倒是「滬深港通」北向資金仍密密低吸,昨天北向淨買入19.15億元。內地主力資金拋棄的貴州茅台,反而得到北向資金青睞,排在淨買入榜第一位,涉9.45億元。

若投資者看好明年內地經濟及A股發展,當前大市淡靜或許正是低吸良機。不過,市況低迷或要維持一段時間,投資者目前入市要有心理準備,可能要等待較久,才能看到大市再現較強動力。

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