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2020年11月30日

崔碩 是日首股

波司登以佳績迎旺季

波司登(03998)作為中國品牌羽絨服龍頭企業,今年初經歷了新冠肺炎疫情及羽絨服的傳統銷售淡季,但中期盈利仍按年增長超過四成。隨着冬季的寒冷天氣來臨,該公司將迎來羽絨服的銷售旺季,預料將有利全年業績及股價表現。

截至今年9月底止,波司登中期收入46.61億元(人民幣.下同),按年上升5.1%;毛利增加15.4%至22.27億元,毛利率提升4.3個百分點至47.8%;中期純利4.86億元,急漲41.8%,每股盈利4.54分,派中期股息每股3.5港仙。

品牌羽絨服業務仍為最大收入來源,收入有29.89億元,佔總收入64.1%,多18%,主要是波司登調整了渠道策略,在主流商圈新開形象店、大店,同時關閉低效區域的門店。新增門店主要集中為自營零售網點,重點強調運營效率提升,有助提升收入。

料短期挑戰3.9元

波司登也積極推動線上的新零售業務,運營上取得顯著性突破,包含線下與線上的自營銷售收入大幅飆升144.3%。今年「雙11」活動期間,品牌羽絨服業務線上表現續理想,銷售零售金額按年急升35%。即將進入冬季,該公司預料今年11月至明年1月的銷售將顯著提升。

由於波司登在銷售淡季業績超預期,加上快將迎來羽絨服的銷售旺季,大行續予其「跑贏行業」或「買入」評級,預料短期股價有望再試高峰,可以3.9港元為目標。

 

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