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2020年10月29日

譚曉涵 滬深港日誌

內需續受青睞 消費龍頭可吼

A股昨天表現平穩,滬深指數分別回升0.46%及0.89%。經過一輪調整後,近期撈底資金陸續出動,「滬深港通」北向交易亦再錄得淨買入。各板塊中以內需概念股最受主力資金青睞,反彈動力重現。

今年下半年滬指維持在3200點至3400點之間徘徊,昨天滬指收報3269點,正處於橫行區的下方位置,若大家對後市發展具信心,現水平或許是一個趁低吸納的良機。

北向交易重現淨買入

尤其是最近一段時間,部分業績不太理想的股份被拋售,連帶行業內其他股份亦遭殃。對於被殺錯或跌過龍的股份,的確值得趁低買入。經過連續8個交易日的淨賣出後,北向資金昨天終於錄得1.86億元(人民幣.下同)的淨買入。科技股藍思科技(300433.SZ)得到「南水」青睞,北向淨買入達到7億元。白酒股五糧液(000858.SZ)、家電股格力電器(000651.SZ)、電動車股比亞迪(002594.SZ)等均得到過億元的北向淨買入。

值得留意的是,Wind統計顯示,比亞迪昨天錄6.8億元的主力淨流入,在排名榜上佔第二位,股價上升8.07%,再創歷史新高。汽車股近期的炒作一直未完,其他汽車概念股表現普遍向好,其中江鈴汽車(000550.SZ)和均勝電子(600699.SH)均漲停。

投資者對「十四五」規劃中新能源車發展將提速仍具有較大憧憬。在北京召開的五中全會今日結束,未來5年的中期規劃,以至15年的遠期目標將於今天揭盅。除了電動車之外,還有哪些行業可能受惠,很快便有答案。

事實上,內地近期不斷強調內外雙循環的發展模式,內需市場的發展相信亦會加快,尤其因內地百姓收入及消費力持續上升,內需增長空間可觀。對於優質消費龍頭股,同樣值得投資者逢低買入。

汽車股固然是消費市場的重要一員,白酒、家電、食品、醫藥以至科技等,相信也能在內銷市場擴張中得到更大的發展空間。所以,此類股份最近幾個月不斷炒起,每當股份稍為回落,又能吸引資金追入撈底。

人民銀行近月沒有進一步放鬆銀根,資金面有所收緊,對股市影響十分明顯。兩市日成交金額由年中的萬億元,降至近期僅6000多億元。缺乏資金推動,指數維持窄幅波動,投資者則在不同板塊間輪流炒作。優質股份在低位有承接,但劣質企業卻可能一瀉千里。

經濟平穩復甦,企業盈利向好,股市整體表現偏穩。但樓市方面,一些早前出現過度炒作的地區,滯銷問題開始明顯。據內地媒體調查發現,北京部分商住新房銷情不理想,樓價虛高,造成有價無市、乏人問津的情況。

大型房企候調整吸納

人行近月堅持採用「定向放水」的手法,滿足實體經濟的融資需要,但又嚴控資金流入股市樓市炒作。政策若持續下去,相信樓市泡沫會率先被擠走。房企昨天表現並不理想,萬科(000002.SZ)及保利地產(600048.SH)均跌逾2%。

不過,地產行業出現調整或有助整合,對龍頭企業更有利。目前環球銀根仍偏寬鬆,房地產行業不宜看淡,若龍頭房企短期再現調整,值得伺機撈貨。

 

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