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2020年10月21日

譚曉涵 滬深港日誌

熱門板塊輪流炒 靜待十四五佳音

A股周一小幅回調後,昨天恢復平穩,滬指上升0.47%;創業板指數漲幅較大,達1.89%,帶動深成指反彈1.36%。發改委表示,要堅定擴大內需,為消費股帶來支撐,其中尤以汽車板塊表現最佳,多隻股份升幅超過半成,短期內A股相信持續板塊輪流炒作的局面,等待下周「十四五」規劃公布後才有望迎來突破。

超寬鬆不再 股市交投降

人民銀行昨天公布了10月份貸款市場報價利率(LPR),1年期維持3.85厘;5年期以上LPR報4.65厘,亦與上月相同。

另外,人行在公開市場開展700億元(人民幣.下同)7天期逆回購操作,因沒有逆回購到期,屬淨投放700億元。

從近期人行操作看來,在經濟復甦下只維持銀根穩定,沒有再「放水」打算,近日上海銀行同業拆放利率(SHIBOR)有所回升,其中隔夜SHIBOR攀至2厘以上,昨天報2.162厘。

超寬鬆銀根難再出現,對股市及樓市均帶來一定負面影響。

股市方面,成交金額未見進一步增加。上周一,滬深兩市總成交金額一度增至逾9000億元,但始終未能再次攀上萬億元大關,其後幾日更逐步萎縮,昨天再減至6674億元。對比近日兩市成交金額與隔夜SHIBOR的發展,兩者走勢高度雷同。

至於樓市,在銀根略為收緊及各地加強調控等因素下,國家統計局昨天公布的70城房價數據顯示,9月有55個城市新建商品住宅價格按月上漲,比8月份減少4個。其中4個一線城市新建商品住宅銷售價格按月升0.4%,幅度比上月回落0.2個百分點;31個二線城市按月上揚0.3%,較8月降0.3個百分點;35個三線城市按月進賬0.5%,幅度比上月收縮0.5個百分點。

樓市降溫,房企股價難免受累,昨天該板塊整體下跌0.37%,在升幅榜上排名倒數第一名,龍頭萬科(000002.SZ)亦捱沽,Wind統計顯示,昨天該股錄得2.56億元的主力淨賣出,股價低收0.94%。

其實,在全球貨幣政策維持寬鬆下,房地產仍是保值投資的重要選擇,樓價只是升勢減慢,未見下調。所以,房企股價相信只是稍為歇一歇,大跌的可能性不高。

最近一段時間不少熱門板塊均輪流出現炒作,回落後又再炒上,昨天翻炒的就是汽車板塊,所以說不定稍後房企亦有再落鑊的可能。

寧德時代(300750.SZ)及比亞迪(002594.SZ)兩隻新能源車相關概念股昨天分別錄得3.9億及3.8億元的主力資金淨流入,股價分別抽高5.31%及9.31%。另外,長安汽車(000625.SZ)漲停,長城汽車(601633.SH)亦飆近一成。

汽車股造好,主要因為內地近月消費市場回暖,9月份社會消費品零售總額按年增長3.3%,比8月份0.5%大幅改善。官方持續表態支持內需發展,發改委官員昨天在記者會上表明,將堅定實施擴大內需戰略,營造良好消費環境,推動形成強大國內市場。

車市回暖 吼行業龍頭

各地政府早前已推出消費券刺激零售市道,亦對汽車消費提供補貼,所以,汽車消費的復甦持續加快。中汽協數據顯示,9月汽車銷售256.5萬輛,按年增長12.8%。

此外,市場對下周公布的「十四五」規劃有憧憬,當中尤其是關於新能源車的發展,近期不斷有炒作,故預期汽車股有望如科技股一樣,持續受到投資者追捧,行業龍頭值得逢低吸納。

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