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2020年10月19日

譚曉涵 滬深港日誌

政策利好陸續來 A股炒作未停步

踏入10月A股表現轉強,滬深指數上周分別回升1.96%及1.83%。深圳特區成立40周年,國務院昨天公布40項具體措施支持深圳發展,內容涉及土地、醫療、金融、人才等多方面;加上第三季GDP公布,以及即將召開的五中全會等,政策概念炒作相信仍可持續。

國家主席習近平上周出席深圳特區成立40周年慶祝活動,突顯中央對深圳的重視。本以為活動過後,深圳概念已炒完,相關股份亦一度捱沽。不過,昨天國務院又公布了《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點首批授權事項清單》。

特區規劃雖然未有如市場期盼的得到擴容,但文件提出,允許深圳將永久基本農田以外的農用地轉為建設用地,意味將有更多土地可供建屋及工商業等用途,有利紓緩當前偏高的樓價。

金融地產股勢成焦點

另外,金融市場方面的支持政策亦不少,包括推出深市股票股指期貨,開展創新企業境內發行股票或存託憑證(CDR)試點等。最近,多隻美國上市的中概股到香港第二上市,深圳試行CDR會否與香港搶生意,值得注意。

無論如何,深圳得到更多的政策支援,對於在深圳發展的企業,相信均不同程度地受惠。國慶長假後,A股整體回暖,投資者對政策利好消息反應正面。上周深圳概念股短暫炒作後回調,主要因為具體政策未出台,炒作方向未明。如今利好政策清晰,相關股份有望再受追捧。

各受惠行業之中,金融、地產及科技最受關注。Wind統計顯示,上周個股主力淨流入榜上,排名前五的股份,便有3隻以深圳為總部的股份,包括中國平安(601318.SH)、招商銀行(600036.SH)及平安銀行(000001.SZ),分別錄得35.5億、16億及12億元(人民幣.下同)的主力淨流入,股價升逾半成至一成。

中信証券目前宜低撈

除了深圳方面的利好消息,近期有關新能源汽車及國企改革方面的政策,亦帶動相關股份炒作。其中,鋼鐵企業寶武集團表示,未來3年內旗下所有一級子公司都要混改上市。相信未來幾年,國企子公司上市或向上市公司注入資產的工作會加快。

上市活動增加,最大的得益者相信是一眾金融企業,尤其券商股。行業龍頭中信証券(600030.SH)有望持續受惠,值得投資者逢低買入。該股近月股價跟隨大市維持橫行狀態,若看好其後市發展,目前仍是一個不錯的買入時機。

在諸多政策利好推動下,國慶長假後,A股整體成交回升。上周兩市日均成交金額增至8213億元,對比長假期前的3個交易日,兩市成交均不足6000億元。可見市場信心回復,資金陸續回流。

而且,上周公布的多項宏觀數據均優於市場預期,今日出籠的第三季GDP預計亦不會令人失望。內地機構對第三季GDP的預測頗為樂觀,中信証券最「牛」,預測增幅達到6%,其他多家機構的預測數字大多為5%左右。

若中國第三季GDP增幅可達到5%以上,對比仍處於負增長的全球主要經濟體,中國的發展優勢更為明顯,如此佳績的確有實力支撐股市進一步上揚。尤其下周還有「十四五」規劃的出台等利好刺激。大市炒作主題甚多,短期內向下調整壓力不大,後市繼續看好。科技及政策受惠股可看高一線。

 

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