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2020年10月16日

習廣思 信筆攻略

美選戰屆高危期 10月下旬要坐穩

外圍形勢風雲驟變,美國總統大選與歐美疫情惡化,令強勢的科技股也頂不順了。周三領風騷的科技股昨天變成拖累恒指大跌的元兇,三大科企騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)及美團點評(03690)全日跌幅均近4%,美團最差,下挫4.8%。正如昨天所言,單升科技股,大市牛氣欠奉。恒指昨天下滑508點,成份股跌勢十分全面,有48隻下跌、1隻上升、1隻不變。港股在10月下旬至11月3日美國大選投票日,相信仍會跌多過升。

2016年大選的投票日在11月8日,當年標普500指數在10月中之後,雖然時升時跌,但總的來說,由10月8日至11月3日,跌幅有3.6%,恒指由10月6日至11月4日跌了7.2%【圖1】。今屆美國大選多了疫情的因素,加上總統特朗普處事不擇手段, 令股市的風險更難預估。資金趁科技股炒起,先行計數離場暫避,亦屬明智。

科指突破乏力 回復上落市

【圖2】是恒生科技指數上破無力,有機會又回到7月以來的橫行上落區。以騰訊為例,股價會重返500元至550元間的上落區間。阿里巴巴及美團的股價大不了退回260元及230元底線防守,基金大戶始終是鍾情於大型科技股。

美股周三急挫,原因之一是美國新一輪經濟刺激方案的商討又告失敗,財長努欽直言民主黨眾議院議長佩洛西不欲在競選期間益了特朗普,相信投票日前都無望達成協議,投資者只好疊埋心水等大選後再傾過。這段真空期,美國的經濟數據若有差池,股市或會有較激的表現。

特朗普不論是民調結果或是選舉籌款均被對手拜登拋離。他的競選團似乎開始出怪招,話說保守派的小報《紐約郵報》周三出了一條頭版新聞,爆拜登次子亨特5年前曾安排烏克蘭能源公司的要員,與時任副總統的拜登見面,暗示有利益衝突。該報昨晚再接再厲,刊登另一篇報道,指亨特透過與中國企業合作為拜登家族謀私利,兩篇報道的消息來自有人拿一部手提電腦去維修,店舖老闆見遲遲未有人認回,於是查看電腦內電郵,發現亨特這些電郵,並交予聯邦執法人員。維修店老闆自己亦複製了一份硬碟,交予紐約市前市長朱利亞尼(現為特朗普私人律師)的律師,報道的資料來源是由朱利亞尼提供。

該報道刊登後,特朗普自然借題發揮打擊拜登。不過,報道的消息來源頗為「騎呢」,Facebook及Twitter以內容有疑點、須核實為由,限制了報道的轉發。大家都可以預期,美國大選衝線期間,這類醜聞式的抹黑報道應陸續有來,為這場大選添上不可預測的一面。

歐洲的疫情發展亦不利股市。英國昨晚宣布倫敦疫情警戒級別由第一級提升至第二級,即幾個家庭不能在室內聚會。首相約翰遜的三級制其實屬門面工夫,人家在家裏聚會,你點查到呢?執法有困難,即使去到最高級別第三級,也只是關閉不賣餐的酒吧,香港一早做得更徹底,成效亦有限。專家上月曾建議他下令熔斷式封城(circuit breaker lockdown)兩周,以切斷傳播途徑,措施包括家居工作、學校停課、食肆及酒吧休業等,但約翰遜明顯怕經濟受打擊,於是祭出三級制方案,奈何最終要熔斷式封城的機會仍高。

法國則較為進取,政府宣布進入公共衞生緊急狀態,總統馬克龍下令包括巴黎在內九大城市每晚9時至翌日清晨6時實行宵禁,受影響人口逾2000萬,違者罰款135歐羅,宵禁令維持最少4周,目標是把逾1.7萬宗的確診數字降至三、四千宗,法國的措施遠比英國實際及易於執行。德國疫情亦十分嚴峻,每日確診逾7000宗,已超越了4月時峰值,不過總理默克爾仍與地方領袖研究如何加強防疫措施,大方向都係要收緊。

老特無心抗疫 冬季料惡化

最半天吊的係全情投入選戰的特朗普,美國近日每天確診達6萬宗,他卻不斷搞造勢大會, 宣揚自己染疫後仍十分健康,無傳染性,國民不應恐慌,半句抗疫工作都無講過。美國不少州份疫情相當危急,一些鄉郊城市醫療設施不足,情況凶險。有報道引述醫護指出,政府過去幾個月在儲備防疫設備根本不作為,至今有醫護一個N96口罩須用上兩天。所以,選戰之外,疫情對股市的威脅可能會更大。

 

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