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2020年10月14日

譚曉涵 滬深港日誌

政策頻出台 內需續主導

港股因為八號風球休市,A股照常交易,惟動力略為減弱,滬指只升了1點,深證則漲0.66%,成交金額減少約1400億元(人民幣.下同),至8349億元。不過,9月出口數字理想,新能源車規劃及國企混改等消息亦陸續出台,炒作藉口仍不少,相信指數稍為喘息後,仍有望再上。

海關總署昨天公布,內地前三季度貨物貿易進出口總值23.12萬億元,按年增長0.7%,今年以來外貿進出口累計增速首次轉正。其中第三季度出口5萬億元,上升10.2%;進口3.88萬億元,增加4.3%,進出口數據均創下季度歷史新高。

外貿強勢料維持

疫情之下,中國外貿表現如此強勁,主要還是得益於防疫措施得宜,工廠可及早恢復正常生產,而在其他國家工廠仍未能復工時,中國作為世界工廠的角色被強化,為全球提供重要的防疫物資,外貿數據自然保持強勢。

針對近期環球迎來秋冬的新一波疫情,多國確診人數不斷創新高,醫藥企業相信仍是最大受惠者。昨天醫療保健板塊表現最強勁,升幅達到1.03%,其中復星醫療(600196.SH)飆6.36%、長春高新(000661.SZ)上揚3.54%。

另外,國務院常務會議近日通過《新能源汽車產業發展規劃》,未來5年新能源車銷售有望維持高速增長,行業前景樂觀,令相關股份在淡靜市況下成功跑出,表現亮麗,長城汽車(601633.SH)及長安汽車(000625.SZ)均漲停。

國企引資助改革

在主力資金淨流入榜上亦可以看到,電池概念股普遍受到資金歡迎。Wind統計顯示,贛鋒鋰業(002460.SZ)及寧德時代(300750.SZ)分別錄得3.3億與2.1億元的主力資金淨流入,股價上升3.45%及0.38%。

政策概念仍是短期推升大市的主要動力,除了汽車之外,國企改革方面又有新部署。國資委官員在國務院政策例行吹風會上表示,將加大力度推進混合所有制改革。下一步將聚焦國企旗下子公司,鼓勵國有控股的上市公司引進持股佔5%或以上的戰略投資者,以帶動企業形成富有活力的市場化經營機制。

數據顯示,目前各級國有控股的上市公司超過了1000家,約佔A股市場的26%左右,市值佔比約32%,相信未來數月國企相關引資改革的消息會不斷推出,為市場提供充足的炒作概念。

總理李克強昨天與部分地方政府主要負責人進行視頻會議,推動做好下一步經濟社會發展工作。李克強指出,要擴大普惠金融覆蓋面,為更多中小微企業和困難行業提供有效金融服務。

另外,亦要調動市場力量,發展新業態新模式,推動線上線下消費加速融合、新型與傳統消費協同共進,消費潛力拉動經濟增長,而且要優化營商環境,更大激發市場活力及社會創造力。

以中央近期的表態看來,促進內需及推動改革仍是當前的政策重點。內需相關一系列股份,包括汽車、白酒、家電,以及其他食品等,相信具有不錯的炒作空間。

例如龍頭家電股美的集團(000333.SZ),昨天便錄得逾3億元的主力淨流入,股價升2.58%。另外,五糧液(000858.SZ)及瀘州老窖(000568.SZ)亦分別再得到2.7億和1.9億元的主力淨流入。未來幾日大市若出現調整,此類優質內需股仍然值得投資者逢低吸納。

 

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