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2020年9月22日

譚曉涵 滬深港日誌

外圍信心偏弱 A股升勢受阻

國務院昨天宣布新增北京、湖南、安徽3個自貿區;另外,央行最新公布的貸款市場報價利率(LPR)連續5個月不變。內地政策方面大致維持穩中偏好的局面,惟受到外圍股市表現疲弱影響,A股周一未能延續上周升勢,滬深指數分別下跌0.63%及0.72%。外圍負面消息拖累A股發展,反彈之路仍充滿變數。

環球疫情嚴峻 拖累復甦

滬指昨收報3316點,跌21點。指數自上周五回到3300點樓上後,市場對後市的發展充滿期待,有券商甚至預期,滬指今年有望衝上4000點。只不過,當前環球疫情仍嚴峻,在外圍復甦緩慢的情況下,不利消息仍可能隨時出現,對A股的回升之路帶來阻礙。

事實上,作為全球最大的經濟體,美國未有控制好疫情,只是不斷加大量寬政策。結果,實體經濟未能復甦,資本市場卻被吹爆。泡沫化嚴重的美股,近期不斷以各種藉口調整,對環球股市的情緒均帶來不同程度的負面衝擊。

外圍一跌,A股亦難以獨善其身。近月內地經濟持續復甦,央行一直維持貨幣政策穩定,令實體得到足夠的信貸支持,同時避免資本市場的過度泡沫化。單看內地的情況,股市的確沒有大跌的理由,但9月份以來A股調整,正正是由外圍帶動。

滬指一度由月初高位回調約200點後,沽壓大致釋放,所以上周五便再次展開強勢反彈。

不過,正當大家以為本周大市可以進一步攀升,歐美新冠疫症確診人數再創新高,令外圍市場負面情緒升溫。環球股市急回,A股失去上升動力。

Wind統計顯示,昨天所有主要板塊均出現主力淨流出,整體主力淨流出金額達310.8億元。當中訊息技術及金融板塊主力淨流出量最多,分別達到86.6億元及61.2億元。

滬深港通北向交易方面,上周二至周五曾出現連續4日淨買入,可見資金撈貨意願偏高。

不過,面對昨天環球股市大跌,北向資金縮一縮,淨買入終於被打破,昨天出現近64.96億元的淨賣出。

新增3自貿區 概念股炒上

外圍諸多不利消息,相信短期內仍會不時影響A股的表現。中國只能繼續維持國內政策穩定,以促進經濟發展,有望為股市帶來支撐。在一托一壓之下,相信滬指暫時仍要在3300點附近上落。

國務院昨天印發了北京、湖南、安徽自由貿易試驗區總體方案。其中,北京主要是推動京津冀協同發展戰略,重點發展訊息技術、生物與健康、文化創意、商務會展等產業;湖南要加快建設製造強國、實施中部崛起戰略,重點發展高端裝備製造、航運物流、電子商務等;安徽則要推動長三角區域一體化發展戰略,發展高端製造、集成電路、人工智能、量子訊息、科技金融和跨境電商等產業。

三大自貿區各有不同的發展策略,若加上近年已公布的上海、廣東、海南、重慶等多個自貿區,目前內地貿區數量已達21個。各地按照自身的地理及行業發展優勢,在開放政策的助力下,進一步對外開放,深化改革發展。

在昨天疲弱的市況下,北京、湖南及安徽概念股逆市跑出。其中,多隻相關股份均具有軍工概念成份,例如中國海防(600764.SH)、北斗星通(002151.SZ)及中航電子(600372.SH)及中兵紅箭(000519.SZ)等。

目前,外圍變數甚多,投資者宜集中內地市場,內需、軍工及其他地區龍頭股份受到政策持續支持,發展前景穩定,相信股價更具支撐。

 

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